Livingstone a agi en tant que conseiller exclusif en fusions-acquisitions pour WMS Wachstumsfond Mittelstand Sachsen, S-Beteiligungen Leipzig, ainsi que d’autres actionnaires, qui ont conjointement cédé la majorité des actions d’IT-Service Leipzig GmbH au groupe de laboratoires d’essais viridiusLAB AG basé à Vienne, en Autriche. Ce nouveau partenariat stratégique vise à développer le domaine d’activité des “essais en laboratoire” et à s’étendre à d’autres régions. Les dirigeants actuels, Thorsten Schmidbauer et Matthias Spieß, continueront à diriger et à gérer la société.
Fondée en 1992, IT-Service Leipzig GmbH était une société du portefeuille de WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen et de S-Beteiligungen Leipzig depuis 2015. La société est un prestataire de services pour les appareils, équipements et accessoires, ainsi que d’entretien et de maintenance pour le contrôle non destructif des matériaux. Au cours des dernières années, elle s’est imposée comme un fournisseur de services de premier plan pour les essais non destructifs et les technologies de mesure (NDT), en particulier dans le secteur des essais d’équipements industriels et des technologies médicales en Allemagne, avec un accent particulier sur le négoce d’isotopes et la manipulation de consommables irradiés critiques pour les essais non destructifs. IT-Service Group fournit ses services à des clients nationaux et internationaux à partir de ses trois sites de Leipzig, Haan (près de Düsseldorf) et Henrichenburg (près de Bottrop) et est également actionnaire de la société nord-allemande Metritec GmbH et de la société belge OSERIX SA.
viridiusLAB AG a été fondée en 2021 et opère en tant que groupe de laboratoires d’essais dans le domaine des analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques ainsi que du contrôle des matériaux sur le marché d’Europe centrale. Le groupe exploite des laboratoires d’essais en Allemagne, en Italie, en République tchèque, en Slovaquie et en Autriche, et propose ses services dans le monde entier. Plus de 500 collaborateurs analysent environ 6 000 échantillons par jour pour des clients de tous secteurs d’activité. Fort d’une stratégie de croissance durable, viridiusLAB ambitionne d’offrir des analyses de haute qualité et le meilleur service possible.
Dans le cadre de la transaction, la majorité des actionnaires ont cédé leurs actions au nouvel acquéreur viridiusLab AG. Cependant, Thorsten Schmidbauer et Matthias Spieß, qui occupent le poste de dirigeants de l’entreprise depuis de nombreuses années, ont décidé de rester actionnaires et dirigeants, assurant ainsi la continuité dans les relations clients et renforçant la confiance dans ce nouveau partenariat.
Thorsten Schmidbauer, dirigeant d’IT-Service Leipzig GmbH, commente : “Nous sommes extrêmement motivés et nous réjouissons de mettre en œuvre de nouveaux projets aux côtés de viridiusLAB AG et d’accroître encore la satisfaction de nos clients. Nous sommes convaincus que ce partenariat étendra notre portée et nous ouvrira de nouvelles opportunités.” Matthias Spieß, dirigeant d’IT Service Leipzig GmbH, ajoute : “Grâce à l’association de nos ressources et de nos expériences, nous serons en mesure de bâtir un avenir fructueux. Nous conserverons notre passion pour les clients et le service alors que nous nous engageons ensemble dans cette aventure passionnante afin d’atteindre nos objectifs commerciaux.”
Marcello Nicoloso, CEO de viridiusLAB AG, déclare : “En tant qu’opérateur de laboratoires d’essais, nous sommes non seulement actifs dans le secteur de l’environnement et de l’agroalimentaire, mais nous réalisons également des essais de matériaux dans des laboratoires spécialisés. En acquérant une participation majoritaire dans IT-Service Leipzig GmbH, nous élargissons notre portefeuille et notre offre sur ce marché à forte croissance et renforçons le positionnement global de notre groupe. Nous avons rapidement perçu le potentiel des produits et services d’IT-Service Leipzig GmbH, et nous tenons à remercier WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen et les actionnaires sortants pour leur confiance. Nous nous réjouissons de travailler avec nos nouveaux collègues de Leipzig pour poursuivre le développement de l’activité.”
“IT-Service Leipzig est une entreprise leader sur son marché, bénéficiant de nombreuses relations clients privilégiées. Nous sommes ravis d’avoir pu mener cette cession auprès de ce groupe en pleine croissance et considérons cette nouvelle configuration comme un acteur prometteur et en plein essor sur le marché du NDT. Nous sommes convaincus que les deux dirigeants Thorsten Schmidbauer et Matthias Spieß développeront l’entreprise avec succès aux côtés de leurs nouveaux partenaires”, déclare Harald Rehberg, Managing Director de WMS. “Je tiendrais à remercier tout particulièrement l’équipe M&A de Livingstone pour son accompagnement professionnel et sa rigueur dans l’exécution de cette transaction. Grâce à son engagement remarquable et à sa capacité de placement auprès d’acquéreurs stratégiques nationaux et internationaux, cette transaction a été réalisée dans l’intérêt optimal des actionnaires vendeurs, de l’approche initiale du marché jusqu’au closing.”
Johannes Faber, Partner chez Livingstone, ajoute : “Ce fut un plaisir de conseiller les actionnaires d’IT-Service Group, le leader du marché allemand du commerce d’isotopes ainsi que du négoce, du service et de la maintenance d’équipements de contrôle non destructif des matériaux, dans le cadre de cette transaction. Le rapprochement transfrontalier du savoir-faire technologique de premier plan d’IT-Service Group et de la présence internationale de la chaîne de laboratoires d’essais de viridiusLab AG offre de très belles opportunités d’avenir pour l’ensemble des parties, ainsi que le potentiel de développer de nouveaux domaines d’activité – une situation gagnant-gagnant-gagnant pour les vendeurs, l’acquéreur ainsi que la société cible et ses collaborateurs.”
Après la cession réussie de Zehnder Pumpen au groupe français SFA, il s’agit du deuxième exit réussi pour lequel l’équipe de Livingstone a pu conseiller WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen.
