Livingstone ha assistito i soci di Swedwise AB (“Swedwise” o “La Società”) nella cessione a Storskogen. Storskogen acquisisce una quota dell’82% in VSH Holding AB, la holding di Swedwise. Swedwise sarà l’ottava unità aziendale a far parte dei servizi digitali verticali di Storskogen. L’entità verticale avrà vendite di circa 380 milioni di corone svedesi (39 milioni di dollari USA) nel 2021 e sarà guidata da Oskar Bjursten, Investment Director di Storskogen. I precedenti proprietari rimarranno azionisti e saranno coinvolti nelle attività quotidiane dopo l’operazione. Livingstone ha agito come consulente finanziario esclusivo di Swedwise.
Swedwise è stata fondata nel 2010 e si è evoluta fino a diventare un’azienda IT focalizzata sull’integrazione di sistemi e sulla gestione delle informazioni. Grazie alla combinazione di licenze software leader e un elevato livello di competenza, Swedwise è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni su misura nell’area della gestione delle informazioni e dell’integrazione di sistemi. Swedwise consente ai propri clienti di assumere il controllo dei propri canali informativi, creare opportunità di integrazione tra sistemi ERP e automatizzare i processi aziendali attraverso la digitalizzazione. L’azienda ha attualmente uffici a Karlstad e Stoccolma e ha raggiunto un margine operativo del 37% nel 2021.
L’operazione è il risultato di un processo di vendita competitivo e strutturato, durante il quale Livingstone ha evidenziato il modello di business unico dell’azienda e le sue forti opportunità di crescita.
“Avevo grande fiducia nel team Livingstone. Sono stati molto professionali, hanno ascoltato le nostre richieste e ci hanno guidato attraverso un processo molto ben strutturato. Sono profondamente colpito dalla rapidità e dalla capacità di comprendere il nostro modello di business e di comunicare il nostro valore ai potenziali acquirenti“, ha affermato Jonas Kallin, CFO e comproprietario di Swedwise.
“L’attraente modello di business di Swedwise con un’alta percentuale di entrate ricorrenti da licenze derivanti da contratti a lungo termine e servizi di consulenza complementari ha portato a un notevole interesse di mercato. La necessità di digitalizzare il flusso di informazioni è evidente nella maggior parte dei settori e non potrà che aumentare in futuro. Swedwise è riuscita a stabilire una posizione di leader di mercato come partner chiave per aziende e regioni nei paesi nordici“, ha commentato Isac Stenborg, Managing Partner di Livingstone.
“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Swedwise nel nostro portafoglio di aziende di servizi digitali. L’azienda è ben gestita e ha una profonda competenza nell’automazione aziendale e nella gestione delle informazioni aziendali, entrambe macro tendenze globali in cui crediamo fermamente. Swedwise ha una struttura clienti attraente e un modello aziendale molto forte“, ha affermato Oskar Bjursten, Investment Director presso Storskogen.
Storskogen acquisisce e sviluppa piccole e medie imprese ben gestite e redditizie nei settori industriale, commerciale e dei servizi nei paesi nordici, nella regione DACH e nel Regno Unito. Al 31 dicembre 2021, Storskogen comprendeva 105 unità aziendali con un totale di circa 9.000 dipendenti e vendite annuali di oltre 23 miliardi di corone svedesi (2,5 miliardi di dollari).
Questa operazione nel settore Media & Technology segue la cessione di Adtoox a Peach, la cessione di Bombayworks a Storskogen e la cessione di PDSVISION a CapMan.
Hansen Advokatbyrå ha agito in qualità di consulente legale di Swedwise durante il processo di vendita.
