Livingstone a conseillé les actionnaires de Swedwise AB (« Swedwise » ou « La Société ») dans le cadre de sa cession à Storskogen. Storskogen acquiert une participation de 82 % dans VSH Holding AB, la société holding de Swedwise. Swedwise sera la huitième business unit à intégrer le pôle des services numériques de Storskogen. L’entité réalisera un chiffre d’affaires d’environ 380 millions SEK (39 M USD) en 2021 et sera dirigée par Oskar Bjursten, Investment Director chez Storskogen. Les anciens propriétaires resteront actionnaires et continueront d’être impliqués dans la gestion quotidienne de l’entreprise après la transaction. Livingstone est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Swedwise.
Fondée en 2010, Swedwise s’est développée pour devenir une entreprise IT spécialisée de premier plan, axée sur l’intégration de systèmes et la gestion de l’information. Grâce à une combinaison de licences logicielles de premier plan et à une expertise approfondie, Swedwise est en mesure de proposer à ses clients des solutions sur mesure dans le domaine de la gestion de l’information et de l’intégration de systèmes. Swedwise permet à ses clients de prendre le contrôle de leurs flux d’information, de créer des opportunités d’intégration entre les systèmes ERP et d’automatiser les processus métiers grâce à la digitalisation. La société dispose actuellement de bureaux à Karlstad et à Stockholm et a réalisé une marge opérationnelle de 37 % en 2021.
Cette transaction est le résultat d’un processus de cession concurrentiel et structuré au cours duquel Livingstone a mis en valeur le business model unique de la société ainsi que ses fortes opportunités de croissance.
« J’ai eu une grande confiance dans l’équipe de Livingstone. Ils se sont montrés très professionnels, à l’écoute de nos attentes et nous ont guidés tout au long d’un processus parfaitement structuré. Je suis profondément impressionné par la rapidité et la précision avec lesquelles ils ont compris notre business model, ainsi que par leur capacité à valoriser notre entreprise auprès des acquéreurs potentiels, » a déclaré Jonas Kallin, CFO et co-propriétaire de Swedwise.
« Le business model attractif de Swedwise, caractérisé par une part élevée de revenus récurrents issus de licences sur des contrats à long terme et de services de conseil complémentaires, a suscité un fort intérêt sur le marché. La nécessité de digitaliser les flux d’information est évidente dans la plupart des secteurs et ne fera que croître à l’avenir. Swedwise a su s’imposer comme un partenaire clé pour les entreprises et les organismes publics dans les pays nordiques, » a commenté Isac Stenborg, Managing Partner chez Livingstone.
« Nous nous réjouissons d’accueillir Swedwise au sein de notre portefeuille de sociétés de services numériques. L’entreprise est très bien gérée et possède une solide expertise dans l’automatisation des processus métiers et la gestion de l’information d’entreprise, deux tendances macroéconomiques mondiales auxquelles nous croyons fermement. Swedwise bénéficie d’une structure de clientèle attractive et d’un business model très solide, » a ajouté Oskar Bjursten, Investment Director chez Storskogen.
Storskogen acquiert et développe des petites et moyennes entreprises performantes et rentables dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services dans les pays nordiques, la région DACH et le Royaume-Uni. Au 31 décembre 2021, Storskogen comptait 105 business units représentant environ 9 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 23 milliards SEK (2,5 Mds USD).
Cette transaction dans le secteur Média & Technologie fait suite aux cessions d’Adtoox à Peach, de Bombayworks à Storskogen et de PDSVISION à CapMan.
Hansen Advokatbyrå est intervenu en tant que conseil juridique de Swedwise dans le cadre de ce processus de cession.
