Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario in esclusiva Agras Pet Foods (“Agras”), brand italiano di riferimento nella nutrizione premium per animali domestici, nell’acquisizione di Cerere Produzione S.r.l. (“Cerere Produzione”), azienda specializzata nella produzione di pet food secco di alta qualità a marchio del distributore.
Fondata nel 1986 a Genova, Agras è riconosciuta a livello europeo come leader nella distribuzione di alimenti naturali per cani e gatti, con un focus particolare sui complementi e topper umidi. Attraverso i marchi Schesir, Stuzzy e ADOC, l’azienda serve oltre 3.000 clienti in più di 40 Paesi, generando un fatturato annuo superiore ai 100 milioni di euro.
Dal 2017, la maggioranza di Agras Pet Foods è detenuta dall’investitore finanziario NXMH, mentre Pietro Molteni, CEO dell’azienda, ne detiene una quota di minoranza.
L’acquisizione di Cerere Produzione, con sede a Neive (Cuneo), rappresenta un passaggio strategico per Agras Pet Foods, rafforzandone l’integrazione verticale. L’operazione consente l’accesso diretto alla capacità produttiva nel segmento secco, integrando le competenze chiave di Agras in ambito brand, innovazione e distribuzione internazionale.
“Siamo orgogliosi di aver supportato Agras nell’individuazione e acquisizione di un partner strategico per rafforzare l’integrazione verticale nel pet food secco,” ha dichiarato Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone. “L’operazione ha previsto anche il carve-out dell’impianto produttivo dalle attività commerciali di Cerere, aggiungendo complessità tecnica alla struttura dell’accordo.”
“L’operazione si inserisce nella strategia di Agras Pet Foods volta allo sviluppo di una linea di prodotti secchi innovativi, da distribuire sia in Italia che all’estero,” ha commentato Pietro Molteni, CEO di Agras Pet Foods. “L’accesso diretto alla capacità produttiva ci permette di assumere il pieno controllo della catena del valore, dagli approvvigionamenti alla produzione.”
Questa operazione rafforza ulteriormente il track record di Livingstone nel settore Consumer Goods e conferma il suo ruolo di advisor di fiducia per le aziende che perseguono strategie di crescita attraverso acquisizioni e integrazione verticale.
