Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater von Agras Pet Foods („Agras“), einer führenden italienischen Marke im Bereich Premium-Tiernahrung, bei der Übernahme von Cerere Produzione S.r.l. („Cerere Produzione“), einem auf die Herstellung hochwertiger Trockenfuttermittel für Haustiere unter Eigenmarken spezialisierten Unternehmen.
Agras wurde 1986 in Genua gegründet und gilt als europäischer Marktführer im Vertrieb von natürlichen Lebensmitteln für Hunde und Katzen, mit besonderem Schwerpunkt auf Nassfutterzusätzen und Toppings. Das Unternehmen ist unter den Marken Schesir, Stuzzy und ADOC tätig, bedient über 3.000 Kunden in mehr als 40 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro.
Seit 2017 befindet sich Agras Pet Foods mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors NXMH, wobei Pietro Molteni, der CEO des Unternehmens, eine Minderheitsbeteiligung hält.
Die Übernahme von Cerere Produzione mit Sitz in Neive (Cuneo) ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Agras Pet Foods zur Stärkung seiner vertikalen Integration. Der Deal verschafft dem Unternehmen direkten Zugang zu Produktionskapazitäten im Bereich Trockenfutter für Haustiere und ergänzt damit die Kernkompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Markenbildung, Innovation und internationaler Vertrieb.
„Wir sind stolz darauf, Agras bei der Identifizierung und Akquisition eines strategischen Partners unterstützt zu haben, um die vertikale Integration im Bereich Trockenfutter für Haustiere voranzutreiben“, so Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone. „Die Transaktion umfasste auch die Ausgliederung der Produktionsstätte aus dem Geschäftsbetrieb von Cerere, was die Transaktionsstruktur technisch komplexer machte.“
Pietro Molteni, CEO von Agras Pet Foods, fügte hinzu: „Die Transaktion ist Teil der Strategie von Agras Pet Foods, ein Portfolio innovativer Trockenprodukte zu entwickeln, die sowohl in Italien als auch im Ausland vertrieben werden sollen. Durch den direkten Zugang zu und die Kontrolle über die Produktionskapazitäten will Agras Pet Foods die Verantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette von der Beschaffung bis zur Produktion übernehmen.“
Diese Transaktion stärkt die Erfolgsbilanz von Livingstone im Konsumgütersektor weiter und bestätigt seine Rolle als vertrauenswürdiger Berater für Unternehmen, die durch strategische Akquisitionen und vertikale Integration Wachstum anstreben.
