Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario in esclusiva Cytech S.r.l. (“Cytech”), produttore internazionale di riferimento di protezioni per l’abbigliamento sportivo, nell’acquisizione della quota di maggioranza di Pasasport S.r.l. (“Pasasport”), azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti elasticizzati e accessori per lo sport, in particolare per il ciclismo.
Con sede in provincia di Treviso e due ulteriori stabilimenti produttivi in Messico e Croazia, Cytech è leader globale nella produzione di componenti protettivi per abbigliamento sportivo, con particolare focus su fondelli per ciclismo e guanti. Dal 2021 è controllata da PM & Partners, fondo di private equity che ha avviato una strategia di crescita ambiziosa fondata su innovazione, espansione internazionale e acquisizioni selettive.
L’acquisizione di Pasasport – con sede a Villa Bartolomea (Verona) e attiva nella progettazione e produzione conto terzi di accessori per l’abbigliamento sportivo, come guanti e copriscarpe per ciclismo, sci, running e fitness – consolida ulteriormente la leadership di Cytech nel settore. L’operazione genererà significative sinergie commerciali e di prodotto, accelerando l’espansione del brand in nuovi mercati e diversificando l’offerta.
“Livingstone ha lavorato a stretto contatto con il management di Cytech per definire un profilo target in linea con i principali driver strategici. Al termine di un ampio processo di scouting, Pasasport si è rivelato il partner ideale – localizzato nello stesso distretto industriale, ma con un’impronta produttiva internazionale complementare,” ha dichiarato Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.
“L’acquisizione di Pasasport rafforza la nostra leadership di mercato e ci consente di offrire ai clienti una gamma più ampia e ad alto valore aggiunto di servizi e prodotti,” ha commentato Massimo Fregonese, CEO di Cytech S.r.l. “Le sinergie nei modelli di business, nello sviluppo commerciale e di prodotto, insieme alla complementarità tecnologica, accelereranno l’espansione di Elastic Interface in nuovi mercati e arricchiranno l’offerta nel ciclismo e in altri sport. Inoltre, questa operazione consolida la nostra presenza internazionale con impianti produttivi distribuiti su più continenti.”
Questa operazione conferma ulteriormente l’esperienza di Livingstone nel supportare aziende ambiziose nella costruzione di vantaggi competitivi attraverso acquisizioni mirate.
