Livingstone war exklusiver Finanzberater für Cytech S.r.l. („Cytech“),ein führender internationaler Hersteller von Schutzausrüstung für Sportbekleidung, im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Pasasport S.r.l. („Pasasport“), ein italienischer Hersteller, der sich auf elastische Stoffe und Accessoires für den Radsport und andere Sportarten spezialisiert hat.
Mit Hauptsitz in der Provinz Treviso und zwei weiteren Produktionsstätten in Mexiko und Kroatien ist Cytech weltweit führend in der Herstellung von Schutzkomponenten für Sportbekleidung, mit Schwerpunkt auf Radsportpolstern und Handschuhen. Seit 2021 befindet sich Cytech mehrheitlich im Besitz einer Private-Equity-Gesellschaft. PM & Partners, die eine ehrgeizige Wachstumsstrategie mit den Schwerpunkten Innovation, internationale Expansion und selektive M&A gestartet hat.
Die Übernahme von Pasasport mit Sitz in Villa Bartolomea (Verona), einem Unternehmen, das im Bereich Design und Auftragsfertigung von Sportbekleidungszubehör wie Handschuhen und Überschuhen für Radfahrer, Skifahrer, Läufer und Fitnessbegeisterte tätig ist, festigt die Führungsposition von Cytech in diesem Sektor weiter. Die Transaktion soll starke kommerzielle und produktbezogene Synergien schaffen, die Expansion der Marke in neue Märkte beschleunigen und das Produktangebot diversifizieren.
„Livingstone hat eng mit dem Management von Cytech zusammengearbeitet, um auf der Grundlage wichtiger strategischer Faktoren ein Zielprofil zu definieren. Nach einem umfangreichen Scouting-Prozess kristallisierte sich Pasasport als idealer Partner heraus – mit Sitz im selben Industriecluster, aber mit einer komplementären internationalen Produktionspräsenz”, kommentierte Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone.
„Die Übernahme von Pasasport festigt und stärkt unsere Marktführerschaft und ermöglicht es uns, unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und Produkten mit höherem Mehrwert anzubieten”, so Massimo Fregonese, CEO von Cytech S.r.l. „Die Synergien in unserem Geschäftsmodell, in der Geschäfts- und Produktentwicklung sowie die sich ergänzenden technologischen Kompetenzen werden die Expansion von Elastic Interface in neue Märkte beschleunigen und unser Angebot im Radsport und anderen Sportarten diversifizieren. Darüber hinaus stärkt diese Akquisition unsere internationale Präsenz mit Produktionsstätten auf allen wichtigen Kontinenten.“
Diese Transaktion bestätigt einmal mehr die Erfolgsbilanz von Livingstone bei der Unterstützung ambitionierter Unternehmen beim Aufbau von Wettbewerbsvorteilen durch gezielte Akquisitionen.
