Il team Industrial di Livingstone Düsseldorf ha agito come consulente M&A esclusivo degli azionisti di Ing. Hubert Maldaner GmbH (Maldaner) nella vendita della maggior parte degli asset della società al gruppo britannico Norman Hay. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Con sede a Langenfeld, vicino a Düsseldorf, Maldaner è un pioniere nei processi di sigillatura e impregnazione dei componenti metallici porosi (insieme alla società consociata Internationale Metall IMPrägnier GmbH – IMP). Con diversi impianti operativi, Maldaner è tra i principali fornitori di servizi di impregnazione in Germania. Inoltre, distribuisce a livello nazionale e internazionale i sigillanti di IMP e progetta e produce impianti per processi di impregnazione.
Norman Hay, con sede a Coventry (UK), è un leader riconosciuto a livello globale nella produzione di specialità chimiche industriali, sigillanti, rivestimenti superficiali e impianti di processo. Il gruppo opera principalmente in tre aree: rivestimenti superficiali con Surface Technology e SIFCO ASC; sigillanti e servizi di impregnazione con Ultraseal International, che comprende anche il gruppo tedesco Sterr & Eder; e impianti di processo con NHE.
Nell’ambito dell’operazione, Norman Hay ha acquisito la maggior parte degli asset di Maldaner, inclusi gli impianti di Langenfeld, Lipsia e Unterensingen, oltre a tutti i marchi e le relazioni commerciali. La chiusura dei siti di Saarbrücken e Unna era già stata decisa dagli azionisti prima della vendita.
Markus Maldaner, Amministratore Delegato di Ing. Hubert Maldaner GmbH, ha commentato: “Come famiglia avevamo già iniziato a riflettere sulla pianificazione della successione. Siamo convinti che la cessione della maggior parte dei nostri asset a Norman Hay, unita al consolidamento dello sviluppo e della produzione dei sigillanti presso IMP e della distribuzione e tecnologia applicativa presso Maldaner, rappresenti un passo promettente per il futuro dei nostri dipendenti e clienti. Ringraziamo il team di Livingstone che, grazie alla sua eccezionale esperienza nelle soluzioni di successione e nella mediazione tra azionisti familiari e investitori professionali, ha reso possibile questa operazione”.
Vic Bellanti, CEO di Norman Hay, ha aggiunto: “Non ci consideriamo solo sviluppatori e produttori di specialità chimiche. Abbiamo sempre compreso che la tecnologia applicativa e la vicinanza al cliente finale sono parte essenziale della catena del valore. Siamo lieti di rafforzare ulteriormente i nostri servizi di impregnazione in Germania e di acquisire preziose conoscenze di processo e competenze grazie all’ingresso degli asset e del personale di Maldaner”.
Jochen Hense, Managing Partner di Livingstone Düsseldorf, ha commentato: “È stato un piacere assistere la famiglia Maldaner nella soluzione di successione e supportarla nel trovare una nuova casa per questa icona del settore dell’impregnazione. Le discussioni, improntate a fiducia e orientamento al futuro, hanno già mostrato segnali molto positivi per lo sviluppo della società. Inoltre, la continuità di Markus Maldaner come Amministratore Delegato della nuova Maldaner GmbH è un segnale molto incoraggiante”.
Parallelamente, Livingstone ha anche assistito gli azionisti di Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) nella vendita a Norman Hay.
Johannes Faber, Associate Director di Livingstone Düsseldorf, ha concluso: “Le due operazioni sono strettamente collegate: mentre Ultraseal e IMP danno vita a un campione internazionale nello sviluppo, produzione e distribuzione di sigillanti per impregnazione, l’acquisizione degli impianti di Langenfeld, Lipsia e Unterensingen, insieme al marchio Maldaner, conferisce a Norman Hay una posizione significativamente rafforzata nel mercato tedesco”.
