Livingstone è lieta di annunciare che il suo cliente, Stratus Group, LLC (“Stratus” o la “Società”), è stato acquisito da NDH Advisors LLC (“NDH”), parte del portafoglio di Unity Partners LP (“Unity Partners”). L’operazione è stata completata a novembre 2023, senza che i termini finanziari siano stati resi noti.
Fondata nel 2002 a Leawood, Kansas, Stratus Group LLC offre servizi di contabilità e consulenza fiscale per HNWI (High Net Worth Individuals) e piccole imprese. Oltre ai servizi fiscali, Stratus fornisce consulenza patrimoniale, pianificazione successoria, gestione dei flussi di cassa, pagamento delle fatture, tenuta dei registri e selezione e valutazione di gestori patrimoniali. La fondatrice, Courtney Jones, con 22 anni di esperienza in Deloitte, continuerà a svolgere un ruolo attivo nella società.
NDH Advisors LLC, con uffici a Chicago e Philadelphia, offre una vasta gamma di servizi, tra cui consulenza fiscale, preparazione delle dichiarazioni dei redditi, contabilità esternalizzata, servizi di CFO e supporto per start-up.
“NDH ha mostrato una crescita dei ricavi eccezionale rispetto ad altre aziende del settore, e tale crescita riflette la cultura di NDH, la sua competenza tecnica e le capacità di alto livello che l’azienda offre ai suoi clienti,” ha dichiarato Courtney Jones, fondatrice di Stratus. “L’intero team di Stratus è entusiasta di questa opportunità, poiché credo che la combinazione delle nostre due aziende offrirà un servizio di prim’ordine ai clienti attuali e futuri, oltre a un’ottima esperienza per i dipendenti presenti e futuri.”
Jones ha aggiunto: “I consigli e la guida di Livingstone sono stati fondamentali e hanno garantito un’operazione fluida dall’inizio alla fine.”
“È stato un piacere rappresentare Stratus in questa operazione e vedere un’ottima sintonia tra le due aziende, oltre che assistere all’espansione nel mercato di Kansas City,” ha commentato Andrew Bozzelli, Partner di Livingstone. “La tendenza delle fusioni e acquisizioni tra società fiscali e contabili continua, e offriamo una prospettiva unica per i venditori interessati a un’operazione.”
Crowe LLP ha operato come consulente contabile, e Kirkland & Ellis ha fornito consulenza legale a NDH. Lathrop GPM ha svolto il ruolo di consulente legale per Stratus.
