Il team Debt Advisory di Livingstone è lieto di annunciare la chiusura di una nuova linea di credito ampliata per Premium Inspection & Testing Inc., società in portafoglio di Calvert Street Capital Partners. First Midwest Bank e Patriot Capital hanno fornito il finanziamento a supporto della ricapitalizzazione di Capitol Ultrasonics LLC.
Premium Inspection è un’azienda specializzata in servizi di test e ispezione non distruttivi (“NDT”), attiva principalmente nei settori del midstream oil & gas e dell’industria diversificata. Capitol Ultrasonics, con sede a Baton Rouge (Louisiana), è un’impresa locale che opera nei test non distruttivi per il segmento downstream dell’oil & gas. L’unione delle due società rafforza l’iniziativa di Calvert Street volta a creare un gruppo di eccellenza mondiale nei servizi di test e ispezione destinati a mercati finali diversificati.
Matt McLain, Principal di Calvert Street Capital Partners, ha commentato: “Ancora una volta, il team di Livingstone ha ottenuto un risultato eccellente per Premium Inspection. Grazie a un gruppo di finanziatori che comprende la nostra posizione strategica nel più ampio settore energetico, siamo riusciti a strutturare un finanziamento combinato che amplia la presenza di Premium Inspection nei mercati della raffinazione e della petrolchimica.”
Tom Lesch, Partner del team Debt Advisory di Livingstone, ha aggiunto: “Considerate le difficoltà che colpiscono gran parte del settore oil & gas, molti istituti di credito si sono ritirati da questo mercato. Rivolgendoci ai gruppi di finanziatori più adatti e illustrando in modo efficace la posizione e le opportunità di crescita dei nostri clienti, siamo riusciti a ottenere risultati di successo per diverse aziende del middle market.”
Questa operazione rappresenta la quinta collaborazione di successo tra Livingstone e Calvert Street Capital Partners, nonché la seconda operazione di finanziamento per Premium Inspection & Testing Inc. Il team Debt Advisory di Livingstone aveva già raccolto un primo round di finanziamento per Premium Inspection nel maggio precedente, mentre il team Industrial aveva assistito Calvert Street Capital Partners nell’acquisizione del produttore di componenti di precisione Abrasive Form nell’ottobre 2015.
