Il team Debt Advisory di Livingstone è lieto di annunciare l’avvenuto rifinanziamento di Taylored Services, società in portafoglio di Saybrook Corporate Opportunity Funds. Il finanziamento senior è stato fornito da MB Financial Bank N.A., mentre Siguler Guff & Company ha sottoscritto la tranche mezzanina di debito.
Taylored Services è uno dei principali operatori statunitensi di logistica integrata di terze parti (“3PL”), specializzato nei servizi di fulfillment per il canale wholesale, retail e direct-to-consumer. Fondata nel 1990, la società è cresciuta fino a gestire circa 1,3 milioni di piedi quadrati di spazi di distribuzione, strategicamente posizionati vicino ai porti di Los Angeles e New York/New Jersey.
Dal 2012, anno dell’investimento di Saybrook Capital, la società è stata posizionata per la crescita, in particolare nei segmenti retail e wholesale.
Mike Yusko, CFO di Taylored Services, ha dichiarato: “I nostri nuovi partner finanziari ci hanno consentito di metterci nella condizione di poter espandere ulteriormente il nostro brand e la nostra presenza, beneficiando al tempo stesso di un costo del capitale inferiore.”
Said Al-Alaoui, Principal di Saybrook, ha aggiunto: “La conoscenza e l’esperienza di Livingstone nel settore 3PL sono state decisive nella scelta del nostro advisor. Durante il processo, la loro visione ci ha permesso di individuare partner finanziari solidi e strutturare un’operazione favorevole, consentendo a Taylored di valorizzare i piani di lungo termine di Saybrook.”
Tom Lesch, Partner di Livingstone, ha commentato: “L’operazione Taylored ci ha permesso di rafforzare la nostra esperienza nel settore 3PL, ampliando al contempo la relazione con Saybrook Corporate Opportunity Funds. Siamo molto soddisfatti del risultato: sia MB che Siguler Guff hanno portato un’esperienza rilevante nel settore e una grande comprensione delle specificità di una struttura di credito senior/junior. L’abbinamento di questi due partner creditizi ha consentito un’esecuzione senza ostacoli.”
Il completamento di questa operazione segue la raccolta di capitale per Hastings Manufacturing Company, società in portafoglio di RFE Partners, e il rifinanziamento di Amware Logistics, società logistica partecipata da Rotunda Capital Partners – consolidando ulteriormente la posizione di Livingstone come advisor di riferimento per i financial sponsor alla ricerca di soluzioni di finanziamento a debito.
