Il team Industrial di Livingstone Düsseldorf ha assistito con successo gli azionisti di Oskar Nolte GmbH nel percorso di evoluzione dell’azienda attraverso un importante investimento da parte del fondo di Private Equity europeo Ambienta SGR.
Oskar Nolte è un leader nella produzione di sistemi di verniciatura e rivestimento ad alte prestazioni ecologici per applicazioni industriali, in particolare per il settore del mobile, con una produzione annua di circa 22.000 tonnellate. Da oltre vent’anni, l’azienda è pioniera nello sviluppo di sistemi di verniciatura a base d’acqua e privi di solventi, che contribuiscono a un ambiente più pulito e sano, offrendo al contempo vantaggi in termini di costi ed eco-sostenibilità per i clienti.
Guido Pühse, CEO e co-proprietario di Oskar Nolte, ha dichiarato: “Con Ambienta abbiamo trovato un partner e co-azionista che condivide la nostra visione sulle prospettive di crescita dell’azienda ed è pronto a supportarci con risorse finanziarie, manageriali e un forte know-how industriale a livello internazionale. Insieme, estenderemo la posizione di mercato di Oskar Nolte attraverso una crescita organica e acquisizioni mirate. Siamo grati per il grande impegno e la dedizione senza pari dimostrati da Livingstone nel portare a termine questa operazione con successo. È stato estremamente utile essere guidati dal team di Livingstone durante l’intero processo, evitando i numerosi ostacoli che possono emergere in una transazione trasformativa tra una tipica azienda del Mittelstand tedesco e un investitore finanziario europeo.”
Ambienta SGR è un importante fondo di Private Equity europeo con sedi a Milano, Monaco e Londra, specializzato in investimenti industriali legati a trend ambientali. Il fondo gestisce asset per oltre 500 milioni di euro.
Nico Helling, Partner di Ambienta responsabile degli investimenti in Germania, Austria e Svizzera, ha aggiunto: “Oskar Nolte ha costruito negli anni competenze uniche ed è un perfetto esempio di un leader nascosto che si distingue per la qualità dei prodotti, l’orientamento al cliente e la portata internazionale. Siamo entusiasti di collaborare con Oskar Nolte e di supportarne il management nel percorso di crescita organica e attraverso potenziali acquisizioni. Livingstone ha svolto un ottimo lavoro nel portare questa transazione a una chiusura positiva.”
Grazie a un investimento di oltre 20 milioni di euro, Ambienta sosterrà Oskar Nolte nella sua prossima fase di crescita internazionale e diversificazione dei prodotti. L’operazione rappresenta il primo investimento di Ambienta in Germania. Con il nuovo partner, Oskar Nolte intende accelerare la crescita applicando le proprie tecnologie di rivestimento a mercati adiacenti, come le finiture per pellicole decorative, ed espandersi in mercati emergenti, dove l’uso di vernici a solvente è ancora diffuso. Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori acquisizioni, e l’azienda prevede di ampliare il proprio organico per sostenere la crescita futura.
Christian Grandin, Managing Partner di Livingstone Düsseldorf, e Johannes Faber, Associate Director nell’operazione, hanno commentato: “È stato un piacere supportare da vicino gli azionisti di Oskar Nolte in un processo così strategico per la continuità dell’azienda. Crediamo fermamente che un’operazione di successo nel Mittelstand tedesco non dipenda solo dall’identificazione del partner giusto, ma anche dalla gestione costante delle aspettative e del dialogo tra tutte le parti coinvolte. È qui che un consulente esperto e di fiducia può fare la differenza.”
La chiusura dell’operazione Oskar Nolte segna l’ottava operazione completata con successo dal team Industrial di Livingstone negli ultimi 12 mesi.
