Il team Industrial di Livingstone è lieto di annunciare la vendita di LaVezzi Precision Inc. (“LaVezzi” o la “Società”) a MW Industries, Inc. (“MWI”), portfolio company di American Securities. Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di LaVezzi. I termini dell’operazione non sono stati divulgati.
Azienda familiare di terza generazione fondata oltre 100 anni fa, LaVezzi è un produttore leader di componenti medicali ultra-precisi: impianti, componentistica per dispositivi e strumenti chirurgici destinati a OEM globali del settore medicale. La società serve i mercati cardiovascolare, ortopedico, neurologico, laparoscopico, dentale e della chirurgia robotica.
Dopo un processo competitivo di vendita a livello globale, LaVezzi ha scelto come partner MWI, produttore e distributore di molle altamente ingegnerizzate, fissaggi speciali e componenti meccanici di precisione con una clientela globale in 35 Paesi. Con oltre 45.000 clienti OEM e aftermarket nei settori aerospace, medicale, elettronico, energetico, agricolo/costruzioni, automotive e militare, MWI integrerà LaVezzi nella propria divisione medicale ad alta crescita.
Al LaVezzi, Presidente di LaVezzi, ha dichiarato: “Fin dall’inizio del processo di vendita, le nostre priorità principali sono state prenderci cura delle nostre persone e trovare il miglior custode di lungo periodo per l’azienda. Il team di Livingstone ha individuato il partner ideale in MWI, grazie alla sua divisione medicale in crescita e alla comprovata esperienza nell’acquisizione di aziende a conduzione familiare.”
Doug Kremer, Executive Vice President di LaVezzi, ha aggiunto: “La conoscenza approfondita del nostro modello di business, i rapporti con acquirenti strategici e l’esperienza nel gestire processi di vendita sono stati fattori determinanti che hanno permesso a Livingstone di garantirci un esito di successo.”
John Bagnuolo, CEO di MWI, ha commentato: “LaVezzi è un complemento perfetto per la divisione Medical di MWI. Siamo entusiasti di costruire sul solido fondamento stabilito dal team LaVezzi e di sostenerne il futuro, investendo capitale per favorire la crescita di clienti, mercati e competenze produttive.”
Karl Freimuth, Partner di Livingstone, ha osservato: “Siamo orgogliosi di aver assistito LaVezzi in questa operazione di successo. I contract manufacturer medtech (CMO) con accesso a capitali e in grado di offrire un set più ampio di soluzioni sono ben posizionati per cogliere l’opportunità derivante dalla tendenza degli OEM medicali a consolidare le proprie catene di fornitura. Di conseguenza, specialisti come LaVezzi stanno attirando forte interesse da parte di acquirenti strategici e investitori di private equity nei processi di vendita.”
L’operazione LaVezzi rappresenta un altro successo per Livingstone nel settore della produzione tecnologica, dopo le vendite di Lectrus ad AZZ, della divisione Electro Ceramics di Morgan Advanced Materials a CeramTec GmbH, di Arc Machines a Colfax e di Nu Instruments ad Ametek.
Levenfeld Pearlstein, LLC ha fornito assistenza legale e Miller Cooper & Co., Ltd. servizi contabili e fiscali a LaVezzi. Ice Miller LLP ha fornito assistenza legale e Baker Tilly servizi contabili a MWI.
