Il team del settore Business Services di Livingstone ha assistito SchneiderGolling & Cie, Assekuranzmakler AG nell’acquisizione di assona GmbH, principale broker di estensioni di garanzia e piani di protezione per prodotti di elettronica di consumo, dal gruppo tedesco quotato Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Fondata a Berlino nel 2003, assona è un affermato provider di assicurazioni accessorie speciali per dispositivi mobili, prodotti elettronici, nonché per cucine, orologi e biciclette. L’azienda è oggi un leader di mercato in Germania e Austria, in particolare per le coperture contro guasti e danni accidentali a dispositivi mobili.
Con sede a Düsseldorf, SchneiderGolling offre un portafoglio di servizi articolato in quattro segmenti principali: brokeraggio assicurativo, asset management, e-commerce e servizi aggiuntivi. La divisione Insurance Brokerage include programmi assicurativi personalizzati per clienti commerciali e industriali, protezione del patrimonio per clienti privati di alto profilo, previdenza individuale e aziendale e assicurazioni specialistiche (per esempio per immobili, yacht e opere d’arte). L’acquisizione di assona completa in modo sinergico l’offerta di SchneiderGolling e apre interessanti opportunità di crescita in un mercato adiacente.
Heliad, venditore dell’operazione, investe principalmente in aziende consolidate che operano in mercati in crescita e che beneficiano di trend di lungo periodo come i cambiamenti demografici, l’outsourcing e la sostenibilità. Nel 2007, Heliad aveva acquisito Jamba Services GmbH e, dopo il cambio di nome in assona GmbH nel 2008, ha contribuito a svilupparla fino a farla diventare un broker assicurativo di nicchia di grande successo.
David Zimmer, CEO di Heliad, ha commentato: «In stretta collaborazione con il management, Heliad ha accompagnato attivamente assona nella sua trasformazione in un broker assicurativo indipendente di successo, con nuovi prodotti, canali distributivi e gruppi di clienti. Ora è il momento giusto per un proprietario strategico che guidi la prossima fase di crescita. Ringraziamo la direzione di assona per la proficua collaborazione e auguriamo all’azienda ulteriore successo per il futuro.»
Thomas Funk, CEO di assona, ha aggiunto: «Insieme a Heliad, abbiamo implementato con successo un riposizionamento strategico. Oggi oltre 1,6 milioni di clienti si affidano alla copertura dei nostri prodotti. Questo progresso dimostra come gli investitori di private equity, in questo caso Heliad, possano favorire lo sviluppo strategico di aziende in crescita. SchneiderGolling è il partner ideale per sostenere la nostra evoluzione futura.»
Ralf Schneider e Franz Rudolf Golling, Managing Directors di SchneiderGolling, hanno dichiarato: «Livingstone Partners ci ha supportato con entusiasmo e professionalità, contribuendo in modo determinante al successo dell’operazione. Con questa acquisizione ampliamo la nostra offerta in un nuovo segmento di grande interesse. Grazie al nostro network e ai contatti consolidati, potremo sostenere l’espansione della gamma prodotti e dell’attività complessiva di assona.»
Dr. Ralf Nowak, Managing Director di Livingstone Düsseldorf, ha commentato: «Siamo lieti di aver accompagnato SchneiderGolling in questa operazione strategicamente molto interessante, che rappresenta un vero scenario win-win per tutte le parti coinvolte.»
Questa è la settima operazione conclusa con successo dal team Business Services di Livingstone negli ultimi dodici mesi.
