La transaction a été structurée et exécutée par Livingstone et a porté sur la cession de 100 % d’Officine Minelli au Groupe Carnovali-CBS, parallèlement au réinvestissement des dirigeants-fondateurs d’Officine Minelli en tant qu’actionnaires minoritaires au sein du Groupe.
Fondée dans les années 1950 et basée à Cazzago San Martino (Brescia), Officine Minelli est spécialisée dans la conception et la fabrication de pelles de manutention destinées à l’industrie du recyclage. En plus de soixante-dix ans d’activité, l’entreprise s’est imposée comme l’un des leaders italiens sur son segment de marché, se distinguant par la qualité, la fiabilité et les hautes performances de ses solutions.
Avec 7 sites de production et plus de 350 collaborateurs, le Groupe Carnovali-CBS est aujourd’hui l’un des acteurs industriels les plus dynamiques du marché italien des équipements et solutions de recyclage, proposant une gamme large et diversifiée de produits et services, comprenant conteneurs, compactors, bras de levage polybenne, remorques et bien d’autres.
L’intégration d’Officine Minelli constitue une nouvelle étape clé dans la stratégie de croissance du Groupe. À l’issue de l’acquisition, le Groupe Carnovali-CBS dépassera les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, renforçant ainsi son positionnement de leader sur le marché et élargissant sa capacité à servir ses clients grâce à une offre de produits toujours plus intégrée et complémentaire.
Les dirigeants d’Officine Minelli continueront de jouer un rôle central dans les opérations et le développement futur de l’entreprise, garantissant ainsi la continuité managériale et préservant le savoir-faire qui a fait le succès de la société.
« Nous rejoignons un projet industriel ambitieux fondé sur une vision à long terme et de fortes complémentarités opérationnelles et commerciales. Notre implication active continue au sein de l’entreprise témoigne de notre volonté de poursuivre la voie tracée par les frères Minelli et développée avec succès ces dernières années sous la direction de Francesco Minelli, tout en préservant l’héritage de savoir-faire, de relations et de valeurs qui a fait d’Officine Minelli un acteur de référence sur son marché. Nous continuerons à travailler avec la même dévotion, le même souci de qualité produit et une attention soutenue envers nos collaborateurs, notre réseau commercial, nos clients et nos fournisseurs », ont déclaré Stefano Minelli, William Minelli et Roberto Fiorini, les dirigeants à la tête d’Officine Minelli.
« Nous avons identifié en Officine Minelli une entreprise historique de grande qualité, dotée d’une expertise distinctive, d’une excellente réputation et d’une culture industrielle en parfaite adéquation avec la vision de notre Groupe. Cette transaction constitue également une étape hautement stratégique dans notre démarche visant à développer et renforcer, y compris par des acquisitions ciblées, une plateforme industrielle intégrée et leader sur le secteur des machines et équipements de recyclage », ont déclaré Ruggero Carnovali et Simone Bolzoni, actionnaires du Groupe Carnovali-CBS.
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné le rapprochement de ces deux entreprises hautement complémentaires, dont nous avons perçu dès le départ le fort potentiel et les synergies. Nous sommes convaincus que le Groupe Carnovali-CBS est le partenaire idéal pour soutenir et accélérer la trajectoire de croissance d’Officine Minelli, en renforçant encore sa position sur le marché et en développant ses perspectives d’avenir », ont affirmé Luca Maccagnani Castelli et Umberto Rossi, respectivement Managing Partner et Partner chez Livingstone.
La transaction a été financée par un pool bancaire composé de BCC Banca Iccrea, UniCredit et BCC del Garda.
Avec cette opération, Livingstone renforce encore son leadership et son expertise dans le secteur de l’économie circulaire, bâtis au fil de nombreuses transactions sur les marchés de la gestion des déchets et des équipements industriels associés.
