Die Transaktion wurde von Livingstone strukturiert und abgewickelt und umfasste den Verkauf von 100 % von Officine Minelli an die Carnovali-CBS-Gruppe sowie die Reinvestition der Unternehmer von Officine Minelli als Minderheitsgesellschafter in die Gruppe.
Officine Minelli wurde in den 1950er Jahren gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cazzago San Martino (Brescia). Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Materialumschlaggeräten für die Recyclingbranche spezialisiert. In mehr als siebzig Jahren Tätigkeit hat sich das Unternehmen als einer der führenden Akteure Italiens in seinem Marktsegment etabliert und zeichnet sich durch die Qualität, Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit seiner Lösungen aus.
Mit sieben Produktionsstätten und mehr als 350 Mitarbeitern ist die Carnovali-CBS-Gruppe heute einer der dynamischsten Industrieakteure auf dem italienischen Markt für Recyclingausrüstung und -lösungen und bietet ein breites und diversifiziertes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen an, darunter Container, Presscontainer, Hakenlift-Anlagen, Anhänger und vieles mehr.
Die Integration von Officine Minelli stellt einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsstrategie der Gruppe dar. Nach der Übernahme wird die Carnovali-CBS-Gruppe einen Umsatz von über 100 Millionen Euro erzielen, wodurch sie ihre Marktführerschaft weiter festigt und ihre Fähigkeit ausbaut, Kunden durch ein zunehmend integriertes und komplementäres Produktangebot zu bedienen.
Die Unternehmer von Officine Minelli werden weiterhin eine zentrale Rolle im operativen Geschäft und in der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens spielen und so die Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleisten sowie das Fachwissen bewahren, das zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat.
„Wir schließen uns einem ehrgeizigen Industrieprojekt an, das auf einer langfristigen Vision und starken operativen sowie kommerziellen Komplementaritäten basiert. Unser weiterhin aktives Engagement im Unternehmen spiegelt unsere Entschlossenheit wider, den von den Brüdern Minelli eingeschlagenen und in den letzten Jahren unter der Führung und Anleitung von Francesco Minelli erfolgreich weiterentwickelten Weg fortzusetzen und dabei das Erbe an Fachwissen, Beziehungen und Werten zu bewahren, das Officine Minelli zu einem führenden Akteur auf seinem Markt gemacht hat. Wir werden weiterhin mit demselben Engagement, demselben Fokus auf Produktqualität und derselben Aufmerksamkeit für unsere Mitarbeiter, unser Vertriebsnetz, unsere Kunden und Lieferanten arbeiten“, sagten Stefano Minelli, William Minelli und Roberto Fiorini, die Unternehmer an der Spitze von Officine Minelli.
„In Officine Minelli haben wir ein hochwertiges und traditionsreiches Unternehmen mit einzigartigem Fachwissen, einem starken Ruf auf dem Markt und einer Unternehmenskultur identifiziert, die voll und ganz mit der Vision unserer Gruppe im Einklang steht. Diese Transaktion stellt zudem einen äußerst strategischen Schritt auf unserem Weg dar, eine integrierte Industrieplattform und Marktführerschaft im Bereich Recyclingausrüstung und -maschinen zu entwickeln und zu stärken, auch durch gezielte Akquisitionen“, erklärten Ruggero Carnovali und Simone Bolzoni, Aktionäre der Carnovali-CBS-Gruppe.
„Wir sind stolz darauf, die Integration dieser beiden sich hervorragend ergänzenden Unternehmen unterstützt zu haben, deren erhebliches Potenzial und Synergien wir von Anfang an erkannt haben. Wir sind überzeugt, dass die Carnovali-CBS-Gruppe der ideale Partner ist, um den Wachstumskurs von Officine Minelli zu unterstützen und zu beschleunigen, seine Marktposition weiter zu stärken und seine zukünftigen Entwicklungsaussichten zu verbessern“, sagten Luca Maccagnani Castelli und Umberto Rossi, geschäftsführender Partner bzw. Partner bei Livingstone.
Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium finanziert, bestehend aus der BCC Banca Iccrea, UniCredit und der BCC del Garda.
Mit dieser Transaktion baut Livingstone seine Führungsposition und sein Fachwissen im Bereich der Kreislaufwirtschaft weiter aus, die durch zahlreiche Transaktionen in den Bereichen Abfallwirtschaft sowie den damit verbundenen Maschinen- und Ausrüstungsmärkten erworben wurden.
