Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier auprès de Lynx S.p.A. (« Lynx »), un intégrateur de systèmes italien spécialisé dans les services numériques pour les services publics, les banques, les compagnies d’assurance et les administrations publiques, et de ses actionnaires majoritaires Matteo et Federico Moretti, dans le cadre du rachat par la holding familiale de la participation détenue par le fonds de Private Equity Fondo Strategico Italiano (« FSI »). L’objectif de Matteo et Federico Moretti est de poursuivre la trajectoire de croissance engagée ces dernières années. FSI restera aux côtés des frères Moretti dans le développement de Lynx. La transaction a été rendue possible grâce à un investissement stratégique à long terme de la plateforme Global Credit de la société d’investissement internationale Carlyle (NASDAQ : CG).
Actif depuis plus de 20 ans, le groupe Lynx a dépassé les 130 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 1 100 collaborateurs. Lynx incarne l’excellence dans les services numériques destinés aux services publics, au secteur bancaire, aux assurances, à l’industrie et aux administrations publiques. Au cours des trois dernières années, le Groupe a nettement accéléré sa croissance, triplant son chiffre d’affaires, notamment grâce à dix acquisitions stratégiques.
Les frères Moretti entendent poursuivre cette dynamique de croissance en renforçant encore la position de Lynx sur le marché du numérique, tant sur le plan de la qualité que de l’innovation technologique. Lynx pourra désormais s’appuyer sur le soutien stratégique de deux institutions de renom telles que FSI et Carlyle.
« Lynx a pour ambition de devenir le premier acteur italien sur le marché du numérique. La forte croissance de ces dernières années nous rapproche un peu plus chaque jour de cet objectif ambitieux. Notre plan de développement pour les années à venir prévoit une expansion continue, tant par croissance organique que par l’intégration de nouvelles sociétés. L’opération de rachat d’actions, réalisée via notre holding familiale, vise à consolider cette croissance en permettant à l’entreprise de poursuivre son plan de développement avec élan. C’est un grand honneur pour nous de pouvoir compter dès aujourd’hui sur un partenaire de premier plan tel que Carlyle, qui a cru en notre projet et nous accompagnera dans nos futures étapes. Nos sincères remerciements vont également à FSI, qui continuera à nous soutenir dans la réalisation de nos objectifs, » a déclaré Matteo Moretti, CEO de Lynx.
Nicola Falcinelli, responsable adjoint de la stratégie chez Carlyle Private Credit en Europe, a déclaré : « Lynx a connu une croissance soutenue et régulière au cours des 10 dernières années, tant de manière organique que par le biais d’acquisitions, portée par la qualité de ses produits et services. Carlyle est ravi de s’associer à Matteo et Federico et de soutenir le leadership établi de l’entreprise pour continuer à s’imposer comme un champion national sur le marché de l’innovation numérique. »
« Le partenariat avec les frères Moretti illustre parfaitement la démarche d’investissement de FSI. Notre rôle est d’accompagner les entrepreneurs familiaux dans leur croissance transformationnelle en leur apportant du capital de développement et en leur faisant bénéficier de notre réseau institutionnel. Nous prévoyons de continuer à soutenir les fondateurs Matteo et Federico dans la prochaine phase de développement de Lynx, afin de positionner l’entreprise comme un acteur majeur du secteur de l’intégration de systèmes, » a déclaré Maurizio Tamagnini, CEO de FSI.
« Nous avons le plaisir de travailler avec les frères Moretti depuis longtemps, notamment lors de l’opération réalisée en 2021 avec FSI. Le groupe Lynx se distingue dans le secteur informatique par sa capacité à innover et à mettre en œuvre de nouvelles solutions sur le marché du numérique. Cette transaction était vivement souhaitée par les frères Moretti, des entrepreneurs déterminés et dynamiques dotés d’une vision claire de l’avenir du Groupe, dans le but de consolider et de renforcer encore la trajectoire de croissance ambitieuse engagée il y a plusieurs années, » a déclaré Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner de Livingstone.
