Livingstone a agi en tant que conseiller financier de Steril Verona S.r.l. (« Steril Verona »), en accompagnant la Société et ses actionnaires majoritaires dans le rachat de la participation minoritaire ayant conduit à la sortie de l’actionnaire minoritaire, ainsi que dans la recherche du financement nécessaire pour soutenir la prochaine phase de développement industriel de l’entreprise.
Fondée en 1997, Steril Verona est une entreprise familiale spécialisée dans la stérilisation à l’oxyde d’éthylène (OE) pour les principaux fabricants de dispositifs médicaux, d’instruments de santé et d’emballages pharmaceutiques. La Société exploite trois sites de stérilisation dédiés dans la province de Vérone, couvrant une superficie totale d’environ 31 000 m².
Livingstone a accompagné la Société tout au long du processus de rachat de la participation minoritaire, a assisté la direction dans la préparation du Business Plan sous-tendant la nouvelle stratégie de croissance, et a mené les discussions et négociations avec les principaux établissements de crédit sélectionnés pour structurer un financement soutenant à la fois l’opération et la croissance future de l’entreprise.
« Nous sommes ravis d’avoir une nouvelle fois accompagné les actionnaires de Steril Verona dans cette nouvelle phase de développement, en nous appuyant sur une relation de plus de cinq ans. Cette transaction démontre une fois de plus la solidité de notre partenariat de longue date et notre engagement continu à soutenir une entreprise dynamique et innovante dans ses décisions stratégiques majeures et ses initiatives de croissance », a déclaré Umberto Rossi, Partner chez Livingstone.
Cette transaction illustre également la capacité de Livingstone à accompagner les entreprises du secteur de la santé non seulement dans le cadre d’opérations de M&A, mais aussi en leur fournissant un conseil financier stratégique à forte valeur ajoutée.
