Livingstone fungierte als Finanzberater für Steril Verona S.r.l. („Steril Verona“) und unterstützte das Unternehmen sowie dessen Mehrheitsaktionäre bei der Durchführung eines Minderheits-Buy-outs, der zum Ausstieg des Minderheitsaktionärs führte, sowie bei der Sicherung der erforderlichen Finanzierung zur Unterstützung der nächsten Phase der industriellen Entwicklung des Unternehmens.
Steril Verona wurde 1997 gegründet und ist ein Familienunternehmen, das sich auf die Ethylenoxid (EO)-Sterilisation für führende Hersteller von Medizinprodukten, Instrumenten für das Gesundheitswesen und pharmazeutischen Verpackungen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt drei spezialisierte Sterilisationsanlagen in der Provinz Verona mit einer Gesamtfläche von rund 31.000 m².
Livingstone begleitete das Unternehmen während des gesamten Minderheits-Buy-out-Prozesses, unterstützte das Management bei der Erstellung des Geschäftsplans, der die neue Wachstumsstrategie untermauert, und leitete die Gespräche und Verhandlungen mit den führenden Kreditinstituten, die ausgewählt wurden, um ein Finanzierungspaket zu schnüren, das sowohl die Transaktion als auch das künftige Wachstum des Unternehmens unterstützt.
„Wir freuen uns, die Gesellschafter von Steril Verona in dieser neuen Entwicklungsphase erneut unterstützt zu haben und dabei auf eine mehr als fünfjährige Beziehung aufzubauen. Diese Transaktion unterstreicht einmal mehr die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft und unser anhaltendes Engagement, ein dynamisches und innovatives Unternehmen bei seinen wichtigsten strategischen Entscheidungen und Wachstumsinitiativen zu unterstützen“, sagte Umberto Rossi, Partner bei Livingstone.
Die Transaktion unterstreicht zudem die Fähigkeit von Livingstone, Unternehmen im Gesundheitssektor nicht nur bei M&A-Transaktionen zu unterstützen, sondern auch durch die Bereitstellung hochwertiger strategischer Finanzberatungsleistungen.
