Livingstone a conseillé les fondateurs et actionnaires de PrimeQ AB (« PrimeQ »), un groupe qui fournit des logiciels propriétaires, des logiciels tiers et des services dans les domaines de l’IT, de la téléphonie, de la comptabilité, de la paie, des ERP, de l’aide à la décision et du e-commerce. Fondé en 2011, PrimeQ a depuis établi une position solide sur un marché en forte croissance. Le rapprochement de PrimeQ et de VIEW Ledger renforce l’offre des deux entreprises, tout en élargissant leurs activités à l’ensemble de la région nordique.
PrimeQ a été fondé en 2011 avec la vision de créer une combinaison unique de produits et de services dans les domaines de la finance, des systèmes de gestion intégrés et de l’IT. En associant et en développant des solutions sur mesure, l’entreprise s’est imposée comme un partenaire clé regroupant de nombreux spécialistes. La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 175 millions de SEK et emploie actuellement près de 100 collaborateurs basés à Stockholm, Västervik, Motala, Norrköping et Västerås.
« En fusionnant avec PrimeQ, nous franchissons une étape stratégique majeure. PrimeQ apporte des produits très prometteurs et une expertise technique pointue qui renforcent notre positionnement IT. Associé aux services financiers, cela nous permet de proposer une offre unique à nos clients communs dans les pays nordiques », déclare John Hugosson, PDG de VIEW Group.
VIEW Ledger acquiert la totalité des actions de PrimeQ, tandis que les propriétaires actuels de PrimeQ réinvestissent et deviennent co-actionnaires du nouvel ensemble. Au total, le nouveau groupe comptera environ 540 collaborateurs dans les pays nordiques et réalisera un chiffre d’affaires d’environ 675 millions de SEK.
« Le travail professionnel et constructif de Livingstone a été un soutien précieux et déterminant pour mener à bien cette transaction en un temps record. Livingstone a rapidement mobilisé une équipe très compétente et pluridisciplinaire, nous apportant l’accompagnement adéquat à chaque étape du processus. Avant même le lancement de l’opération, Livingstone avait engagé une démarche approfondie pour comprendre notre activité et nous conseiller dès que nous avons été prêts à initier la démarche », commente Claes Völcker, PDG et co-actionnaire de PrimeQ.
VIEW Ledger fait partie de VIEW Group, lui-même détenu conjointement par la société norvégienne de private equity Explore Equity. Fondée en 2004 par trois frères, l’entreprise est aujourd’hui un acteur nordique en forte croissance dans les domaines de l’« AccounTech » et de l’IT. Les quelque 420 collaborateurs sont répartis dans une vingtaine de bureaux en Suède, en Norvège et en Finlande. Ensemble, ils fournissent des systèmes ERP, des technologies comptables ainsi que des services en comptabilité, paie et finance. Le chiffre d’affaires de la société avant le rapprochement avec PrimeQ s’élevait à environ 500 millions de SEK.
L’équipe de Livingstone concrétise ainsi une nouvelle transaction dans le secteur, après la cession de Swedwise à Storskogen, la cession d’Adtoox à Peach et la cession de PDSVISION à CapMan.
Forssander Sonander est intervenu en tant que conseil juridique de PrimeQ dans le cadre du processus de cession.
