Livingstone a conseillé les actionnaires de Physio CKI Beteiligungs GmbH dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire à Kapital 1852. Le groupe Physio CKI, en forte croissance, accueille Kapital 1852, un partenaire de croissance destiné à soutenir la poursuite du déploiement de son concept de cabinet éprouvé et son expansion régionale. Le fondateur et associé gérant Chaled Qarizada conserve une participation significative dans l’entreprise et continue de diriger le groupe en tant que CEO.
Le fonds Kapital 1852 SCS SICAV-SIF Equity Invest IV « MidCapPlus », géré par la société de gestion Kapital 1852 Beratungs GmbH (« Kapital 1852 »), a acquis une participation majoritaire dans Physio CKI Praxisgruppe (« Physio CKI ») dans le cadre d’un projet combinant transmission d’entreprise et financement de la croissance. Cette collaboration vise à étendre le concept de cabinet éprouvé du Groupe à de nouvelles implantations dans les régions métropolitaines de Rhin-Sieg et Cologne-Bonn en Allemagne, et à renforcer l’offre de soins dans la région. Des investissements dans la digitalisation de l’entreprise sont prévus pour rendre l’offre plus accessible et améliorer le parcours patient.
Basé à Bonn, Physio CKI est un groupe de cabinets de kinésithérapie en forte croissance qui exploite six cabinets dans la région métropolitaine de Rhin-Sieg/Cologne-Bonn, figurant parmi les acteurs majeurs du marché régional quelques années seulement après sa création. Le groupe emploie plus de 100 professionnels, dont plus de 70 % travaillent dans les soins thérapeutiques, et se positionne comme un véritable partenaire de la santé, du bien-être et de la convalescence de ses patients. Le concept s’appuie sur une prise de rendez-vous rapide, une relation thérapeute-patient stable, une prise en charge personnalisée et un environnement de cabinet moderne. Un fort taux de fidélisation des patients témoigne du succès de ce modèle.
« Avec Kapital 1852, nous avons trouvé un partenaire avec lequel nous pouvons franchir ensemble la prochaine étape du développement de notre offre de soins. Ensemble, nous souhaitons renforcer la couverture régionale des traitements et consultations de kinésithérapie », a déclaré Chaled Qarizada, cofondateur et dirigeant de Physio CKI. « Tout au long de la préparation et de la réalisation de la transaction, mon associé et moi-même avons bénéficié d’un accompagnement sur mesure de la part de l’équipe Santé de Livingstone. Durant la préparation approfondie de la transaction et l’ensemble du processus de M&A, nous avons pu nous appuyer sur l’expertise de Christian Grandin, Philip Dorsemagen et Felix Baust, et obtenir un excellent résultat de négociation avec notre nouveau partenaire. »
« Nous avons été impressionnés par le concept de cabinet de Physio CKI et sa croissance annuelle. Le groupe place l’humain au cœur de chaque traitement tout en s’appuyant sur des processus opérationnels efficients. Nous sommes ravis d’accompagner Physio CKI dans la poursuite de son développement afin de rendre ses soins thérapeutiques accessibles au plus grand nombre », a ajouté Sebastian Wilde, Partner chez Kapital 1852.
Christian Grandin, Managing Partner chez Livingstone, a déclaré : « Accompagner le groupe Physio CKI dans sa recherche d’un partenaire pour poursuivre sa remarquable histoire de croissance a été un mandat de conseil passionnant et complexe. Nous avons eu l’opportunité de guider la restructuration d’un groupe hétérogène et d’élaborer un plan de croissance en parallèle de la recherche d’un investisseur. Dans le cadre de cette étroite collaboration avec les fondateurs de Physio CKI, nous avons pu apporter notre expertise approfondie du secteur de la santé et mener ce projet à un parfait aboutissement. »
Il s’agit de la 15e transaction conclue avec succès par l’équipe Santé de Livingstone au cours de l’exercice 2023, après notamment les trois cessions réussies pour Centers for Autism & Related Disorders, LLC, le financement et l’acquisition de CAM Bioceramics B.V. par SHS Capital ainsi que le rapprochement de Weil Foot & Ankle avec Balance Health.
