L’équipe Santé de Livingstone a conseillé Clarity Testing Services, Inc. (« Clarity » ou la « Société ») dans le cadre de la cession d’une participation de 70 % au capital de U.S. Physical Therapy, Inc. (« USPH ») (NYSE: USPH).
Clarity est le leader des services mobiles sur site de santé au travail et de dépistage de drogues et d’alcool. La Société accompagne des employeurs fortement réglementés opérant dans des secteurs soumis aux exigences de conformité du Department of Transportation (« DoT ») et de l’Occupational Safety and Health Administration (« OSHA »), qui imposent des tests fréquents auprès du personnel.
« Nous sommes extrêmement ravis d’annoncer aujourd’hui cette acquisition qui élargit encore notre offre dans les services de prévention des accidents du travail », a déclaré Eric Williams, Président et Directeur des opérations Région Est de USPH. « L’équipe de direction s’intègre parfaitement à notre culture, et nous avons hâte d’explorer les opportunités de ventes croisées avec nos partenaires actuels en prévention des risques professionnels. »
Fondée en 1995 par le Dr Jeffrey Altholz, la Société exploite une flotte d’unités mobiles à travers New York et la région des trois États, ainsi que des cabinets médicaux à Tarrytown et Long Island City (New York). Elle sert des employeurs et des effectifs syndiqués dans des secteurs exigeant des tests sur le lieu de travail fiables et efficaces.
« Clarity constitue une plateforme d’excellence qui se distingue par des fondamentaux solides, des relations clients profondes, des compétences différenciées et un modèle opérationnel évolutif qui a suscité un intérêt considérable de la part d’acquéreurs potentiels », a déclaré Ryan Buckley, Associé chez Livingstone. « Nous sommes fiers d’avoir accompagné l’équipe de Clarity pour adosser l’entreprise au bon partenaire à long terme, USPH, et structurer une transaction qui soutient la croissance continue de la Société. »
USPH exploite 780 cliniques de physiothérapie ambulatoire réparties dans 44 États. Les cliniques USPH proposent des soins préventifs et post-opératoires pour divers troubles orthopédiques et traumatismes sportifs, le traitement de lésions neurologiques et la réadaptation des travailleurs blessés. USPH possède également une activité de prévention des risques professionnels qui fournit des services sur site pour les salariés de ses clients, notamment la prévention des blessures et la rééducation, l’optimisation des performances, le dépistage préalable à l’embauche, l’évaluation des capacités fonctionnelles et l’évaluation ergonomique.
« Livingstone a joué un rôle déterminant pour obtenir un résultat exceptionnel pour Clarity, et nous leur sommes reconnaissants pour leurs conseils et leur engagement tout au long du processus », a déclaré Jeffrey Altholz, PDG et Directeur médical de Clarity. « USPH est le partenaire idéal pour notre prochaine phase de croissance, apportant la dimension et l’expertise opérationnelle nécessaires pour nous aider à investir dans nos équipes, nous développer géographiquement et renforcer la valeur apportée à nos clients. »
L’équipe Santé de Livingstone conserve une solide dynamique, ayant réalisé 20 transactions de M&A dans le secteur de la santé au cours des trois dernières années, dans un marché largement marqué par l’incertitude. Le pôle reste concentré sur des sous-secteurs où une expertise sectorielle approfondie, une vision différenciée du marché et des relations pérennes constituent un avantage décisif. Ce modèle rigoureux – fondé sur une exécution dirigée par des banquiers seniors et un engagement sans faille au service des intérêts des clients – a constamment généré des résultats exceptionnels.
