Das Healthcare-Team von Livingstone hat Clarity Testing Services, Inc. („Clarity” oder das „Unternehmen”) beim Verkauf einer 70-prozentigen Beteiligung an U.S. Physical Therapy, Inc. („USPH”) (NYSE: USPH) beraten.
Clarity ist der führende Anbieter von mobilen Dienstleistungen im Bereich Arbeitsmedizin sowie Drogen- und Alkoholtests vor Ort. Das Unternehmen bedient stark regulierte Arbeitgeber, die in Branchen tätig sind, die den Compliance-Anforderungen des Department of Transportation („DoT“) und der Occupational Safety and Health Administration („OSHA“) unterliegen, welche häufige Tests der Belegschaft vorschreiben.
„Wir freuen uns sehr, heute diese Übernahme bekannt zu geben, die unser Angebot im Bereich der Prävention von Arbeitsunfällen weiter ausbaut“, sagte Eric Williams, Präsident und Chief Operating Officer-East von USPH. „ Das Managementteam passt perfekt zu unserer Kultur und wir freuen uns darauf, Cross-Selling-Möglichkeiten mit unseren bestehenden Partnern im Bereich der Prävention von Arbeitsunfällen zu erkunden.“
Das Unternehmen, das 1995 von Dr. Jeffrey Altholz gegründet wurde, betreibt eine Flotte mobiler Einheiten in New York und dem Dreistaatengebiet sowie klinische Büros in Tarrytown und Long Island City, New York, und bedient Arbeitgeber und Gewerkschaftsmitglieder in Branchen, die zuverlässige und effiziente Tests am Arbeitsplatz erfordern.
„Clarity ist eine erstklassige Plattform, die sich durch starke Fundamentaldaten, tiefe Kundenbeziehungen, differenzierte Fähigkeiten und ein skalierbares Betriebsmodell auszeichnet und das Interesse potenzieller Käufer geweckt hat“, sagte Ryan Buckley, Partner bei Livingstone. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Clarity-Team den richtigen langfristigen Partner in USPH gefunden und eine Transaktion strukturiert zu haben, die das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützt.“
USPH betreibt 780 ambulante Physiotherapie-Kliniken in 44 Bundesstaaten. Die Kliniken von USPH bieten präventive und postoperative Versorgung für eine Vielzahl von orthopädischen Erkrankungen und Sportverletzungen, die Behandlung neurologischer Verletzungen und die Rehabilitation von verletzten Arbeitnehmern. USPH verfügt auch über einen Geschäftsbereich für die Prävention von Arbeitsunfällen, der Vor-Ort-Dienstleistungen für die Mitarbeiter von Kunden anbietet, darunter Prävention und Rehabilitation von Verletzungen, Leistungsoptimierung, Tests nach der Einstellung, Bewertungen der Funktionsfähigkeit und ergonomische Bewertungen.
„Livingstone hat maßgeblich dazu beigetragen, ein außergewöhnliches Ergebnis für Clarity zu erzielen, und wir sind dankbar für die Beratung und das Engagement während des gesamten Prozesses“, sagte Jeffrey Altholz, CEO und Chief Medical Officer von Clarity. „USPH ist der richtige Partner für unsere nächste Wachstumsphase, da das Unternehmen über die Größe und die operative Expertise verfügt, um uns dabei zu helfen, in unsere Mitarbeiter zu investieren, geografisch zu expandieren und den Wert, den wir unseren Kunden bieten, zu steigern.“
Das Healthcare-Team von Livingstone hat seine starke Dynamik beibehalten und in den letzten drei Jahren 20 M&A-Transaktionen im Gesundheitswesen in einem von Unsicherheit geprägten Markt abgeschlossen. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Teilbereichen, in denen fundierte Fachkenntnisse, differenzierte Branchenkenntnisse und langjährige Beziehungen Vorteile bringen. Dieses disziplinierte Modell – basierend auf der Umsetzung durch erfahrene Banker und einem überdurchschnittlichen Engagement für die Interessen der Kunden – hat durchweg zu außergewöhnlichen Ergebnissen geführt.
