L’équipe Santé de Livingstone a conseillé Fitness Quest Physical Therapy (– Fitness Quest – ou la – Société –), un groupe de physiothérapie leader sur son marché avec 16 cliniques dans le sud-ouest de la Floride, dans le cadre de son nouveau partenariat avec Confluent Health. Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Fitness Quest.
Fondée en 1998, Fitness Quest propose une gamme complète de services, notamment la physiothérapie orthopédique et sportive, la rééducation après prothèse totale, le traitement des accidents du travail, la rééducation pré et post-chirurgicale, la santé pelvienne féminine et masculine, la neuroréhabilitation, la rééducation de la marche et de l’équilibre, le traitement du lymphœdème et la prise en charge des blessures liées aux accidents de la route.
“Fitness Quest a été créée avec la volonté d’offrir une prise en charge personnalisée et individuelle en physiothérapie aux populations du sud-ouest de la Floride,” a déclaré Scott Porter, PDG de Fitness Quest. “À mesure que notre marque s’est développée, nous nous sommes engagés à trouver un partenaire partageant notre dévouement envers la qualité des soins et une expérience patient exceptionnelle. S’associer à Confluent Health, un leader dans notre domaine, constitue une étape enthousiasmante qui s’inscrit pleinement dans nos valeurs. Ensemble, nous poursuivrons notre mission consistant à faire de la prise en charge des patients une priorité absolue, tout en cultivant une culture d’intégrité, de professionnalisme, de communication et de travail d’équipe au sein de nos effectifs.”
Ce partenariat élargit le maillage national de Confluent Health à plus de 1 500 centres de soins répartis dans 36 États et permettra à Fitness Quest de maintenir sa marque reconnue et éprouvée tout en bénéficiant des solides services de gestion, de développement des talents et de ressources d’accompagnement opérationnel de Confluent Health. Les services d’accompagnement de Confluent Health comprennent notamment le développement commercial, l’aide au recrutement des talents, les outils de business intelligence, les programmes de formation et les ressources d’optimisation des cliniques. Fitness Quest bénéficiera également d’un accès à des ressources précieuses, dont des partenariats de premier plan en physiothérapie à travers le réseau PTPN, la formation continue du personnel via Evidence in Motion, ainsi que les solutions de sécurité au travail proposées par Fit For Work, leader du secteur.
“Développée au cours des 25 dernières années, Fitness Quest est le leader de la physiothérapie sur son marché, qui englobe deux des comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis,‑ a déclaré Ryan Buckley, Associé chez Livingstone. “Cette transaction souligne l’attractivité des entreprises leaders qui incarnent les caractéristiques clés recherchées par les acquéreurs dans le paysage actuel très concurrentiel des fusions-acquisitions. La position de la Société sur le marché, son maillage clinique dense et son fort potentiel de croissance en ont fait un actif très convoité, suscitant un vif intérêt de la part d’opérateurs régionaux et nationaux cherchant une plateforme pour s’implanter sur un nouveau marché ou densifier leur maillage existant.”
“Cette transaction représente une nouvelle réussite pour Livingstone dans le secteur de la physiothérapie, renforçant notre position de conseiller du middle-market le plus actif du secteur, en accompagnant des réseaux leaders de toutes tailles,‑ a souligné Mark Carl, Managing Director chez Livingstone. “Notre vaste expérience des transactions et notre compréhension fine des évolutions du secteur nous permettent d’obtenir régulièrement d’excellents résultats pour nos clients. Nous restons déterminés à mettre à profit notre expertise sectorielle approfondie et notre approche ciblée pour guider les vendeurs tout au long des processus de cession, leur offrir des options stratégiques et maximiser la valeur.”
Au cours des 12 derniers mois, l’équipe Santé de Livingstone a réalisé 14 transactions de cession (M&A sell-side), notamment Destiny Dental, Women’s Health Associates, OrthoCentrum,Net32, etSenior Helpers, l’ensemble de ces opérations s’étant conclues en 2024.
Miller, Johnson, Snell & Cummiskey, P.L.C. a agi en tant que conseil juridique de Fitness Quest.
