Livingstone a conseillé VDT Vakuumdichttechnik GmbH (« VDT » ou « la Société ») dans le cadre de la cession des principaux actifs opérationnels de l’entreprise sous la forme d’un asset deal à Maldaner GmbH (« Maldaner »), filiale allemande de la société britannique Ultraseal International, un fournisseur mondial de premier plan de services et de résines d’imprégnation pour le scellement de matériaux poreux. Ultraseal International est une filiale du groupe chimique américain Quaker Houghton, l’un des leaders mondiaux des fluides de procédés industriels. Livingstone est intervenu en tant que conseiller exclusif en M&A de VDT. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.
Basée à Monheim am Rhein, VDT développe et fabrique des résines d’imprégnation pour les pièces métalliques poreuses et autres composants non métalliques. La Société est active dans le développement et le commerce international de résines, ainsi que dans l’imprégnation à façon. Les résines d’imprégnation développées en interne sont principalement utilisées pour le traitement, par exemple, de pièces moulées sous pression, de raccordements de tuyaux ou d’autres pièces frittées dans un large éventail d’industries, en particulier dans le secteur automobile.
Maldaner GmbH, basée à Langenfeld près de Düsseldorf, est un pionnier dans le domaine de l’étanchéité et de l’imprégnation de composants métalliques poreux. Grâce à plusieurs sites d’imprégnation à façon à l’échelle nationale, l’entreprise est un fournisseur leader de services d’imprégnation à façon en Allemagne. En outre, Maldaner est active au niveau national et international en tant que distributeur de résines d’imprégnation de la marque IMP et en tant que concepteur et fabricant de systèmes d’imprégnation.
Dans le cadre d’un asset deal, Maldaner acquiert les principaux actifs de VDT et ainsi l’activité opérationnelle, y compris l’ensemble des employés, brevets, marques et relations clients. Les services existants de VDT seront regroupés au cours des prochains mois au siège social de Maldaner, à Langenfeld. Les dirigeants de VDT continueront de conseiller Maldaner pendant une période de transition déterminée et d’accompagner le processus d’intégration.
Gabriele Glücks, actionnaire de VDT, a commenté : « La cession des principaux actifs de VDT à Maldaner et son intégration au sein d’Ultraseal International et du groupe Quaker Houghton constitue la bonne étape pour assurer un avenir prometteur, en particulier pour nos collaborateurs et nos clients. »
« Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner avec succès M. et Mme Glücks ainsi que VDT dans le cadre d’un processus concurrentiel et nous sommes convaincus que VDT a trouvé en Maldaner le partenaire idéal », a ajouté Johannes Faber, Partner chez Livingstone à Düsseldorf.
L’équipe de Livingstone avait précédemment conseillé la transmission d’entreprise d’Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) ainsi que la cession des principaux actifs de Maldaner GmbH au groupe britannique Norman Hay.
