Livingstone a le plaisir d’annoncer que son équipe Santé a conseillé Total Spectrum, un prestataire de premier plan de services d’Analyse Appliquée du Comportement (ABA) pour les familles et les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA), dans le cadre de son rapprochement avec LEARN Behavioral, une société en portefeuille de LLR Partners et un réseau leader de prestataires accompagnant les enfants atteints de TSA et d’autres troubles du développement. Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Total Spectrum.
Basée à Elmhurst, dans l’Illinois, et présente dans l’Illinois, l’Indiana, le Michigan et le Wisconsin, Total Spectrum fournit des services ABA de haute qualité à domicile et en clinique pour les familles et les enfants atteints de TSA. Total Spectrum a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires supérieure à 80 % au cours des trois dernières années et fournit actuellement près de 150 000 heures de services à plus de 400 clients par an. Le partenariat avec LEARN Behavioral permettra à Total Spectrum d’accélérer son plan de développement afin d’accroître sa pénétration sur ses marchés actuels et de s’implanter sur de nouveaux marchés, offrant ainsi des plans de traitement individualisés et des prestations axées sur les résultats à un plus grand nombre de familles et de patients.
« Livingstone a mené avec succès un processus à la fois efficace et exhaustif, en gérant un intérêt préemptif important, en révélant un éventail d’options pour la direction et les actionnaires, tout en valorisant pleinement nos performances récentes et l’accélération de notre trajectoire de croissance », a déclaré Brian Dacy, PDG de Total Spectrum. « Nous avons choisi LEARN Behavioral comme partenaire en raison d’une forte affinité culturelle ainsi que d’une vision et d’objectifs parfaitement alignés. »
Basée à Baltimore, LEARN Behavioral regroupe un réseau de prestataires qui accompagnent plus de 3 000 familles par an et dispensent plus de 1,5 million d’heures de services chaque année. Pionnière dans le déploiement d’interventions fondées sur la science ABA, LEARN possède une solide expertise dans l’élaboration de programmes adaptés et axés sur la famille, favorisant des progrès significatifs pour les patients.
« Livingstone est ravi d’avoir accompagné Total Spectrum dans la recherche d’un partenaire de croissance idéal et dans la réalisation des objectifs des actionnaires fixés au début du processus », a déclaré Jim Moskal, associé chez Livingstone. « La sensibilisation accrue et la prévalence du TSA ont généré une forte demande dans le secteur très fragmenté et en pleine évolution des prestataires de services ABA. Le positionnement est stratégique pour les acteurs de taille modeste à forte croissance afin de valoriser leurs récents investissements, leur croissance et leurs performances futures attendues. »
Total Spectrum constitue la 11ème transaction du secteur de la santé réalisée par Livingstone au cours des deux dernières années, incluant des opérations de cession réussies pour P3 Dental, SYNERGY HomeCare, Agility Health, Kurtz Ambulance et Homewatch CareGivers.
