Livingstone annuncia con piacere la vendita della quasi totalità degli asset di Danimer Scientific, Inc. (“Danimer”), leader nella produzione di bioplastiche biodegradabili e compostabili, a Teknor Apex, società globale di scienza dei materiali, ai sensi della Sezione 363 del Codice Fallimentare degli Stati Uniti. Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Danimer nell’ambito della procedura di Chapter 11.
Con sede a Bainbridge, Georgia, Danimer è pioniera nella produzione di materiali poliidrossialcanoati (PHA) — alternative rinnovabili e biodegradabili in ambiente marino alle tradizionali plastiche derivate dal petrolio — con applicazioni nei settori della ristorazione, del packaging e dell’industria.
Nel marzo 2025, Danimer ha presentato istanza di protezione ai sensi del Chapter 11 presso la U.S. Bankruptcy Court del Distretto del Delaware, con l’obiettivo di ristrutturare il proprio bilancio e migrare verso una struttura dei costi più sostenibile. Al momento del deposito, Danimer fronteggiava pressioni di liquidità e ritardi nell’esecuzione di alcuni progetti, pur mantenendo un rilevante valore strategico grazie al portafoglio di proprietà intellettuale, alle partnership commerciali e agli stabilimenti produttivi.
Livingstone è stata incaricata contestualmente al deposito in Chapter 11 per guidare un processo di vendita accelerato. Il team ha rapidamente mobilitato e coinvolto un gruppo selezionato di investitori entro una tempistica compressa. Il processo di marketing post-petition ha portato Teknor Apex a stipulare un accordo di stalking horse purchase e a emergere infine come acquirente vincente.
Adam Green, Managing Director di Livingstone, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver conseguito un risultato che massimizza il valore, preservando la piattaforma produttiva, la proprietà intellettuale e la mission di Danimer sotto la guida di un proprietario strategico di lungo termine.”
Questo incarico si inserisce nell’ampia esperienza di Livingstone nell’assistenza a società industriali in situazioni speciali, tra cui vendite ex Sezione 363, operazioni di M&A in contesti di distress e carve-out complessi.
Danimer Scientific è stata assistita da Livingstone Partners LLC come Investment Banker, Vinson & Elkins LLP come Legal Counsel e AlixPartners, LLP come Financial Advisor.
