Livingstone freut sich, den Verkauf nahezu aller Vermögenswerte von Danimer Scientific, Inc. („Danimer“), einem führenden Hersteller von biologisch abbaubaren und kompostierbaren Biokunststoffen, an Teknor Apex Company, ein globales Materialwissenschaftsunternehmen, gemäß Abschnitt 363 des US-Insolvenzrechts bekannt zu geben. Livingstone fungierte als exklusiver Investmentbanker für Danimer im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens.
Danimer mit Hauptsitz in Bainbridge, Georgia, ist ein Pionier in der Herstellung von Polyhydroxyalkanoat (PHA)-Materialien – erneuerbare, im Meer abbaubare Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen auf Erdölbasis – mit Anwendungen in den Bereichen Gastronomie, Verpackung und Industrie.
Im März 2025 beantragte Danimer beim US-Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware Gläubigerschutz nach Chapter 11, um seine Bilanz zu restrukturieren und seine Geschäftstätigkeit auf eine nachhaltigere Kostenbasis zu stellen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung sah sich Danimer mit Liquiditätsengpässen und Verzögerungen bei der Projektdurchführung konfrontiert, verfügte jedoch aufgrund seines IP-Portfolios, seiner Kundenpartnerschaften und seiner Produktionsstätten weiterhin über einen erheblichen strategischen Wert.
Livingstone wurde zum Zeitpunkt der Antragstellung nach Chapter 11 beauftragt, einen beschleunigten Verkaufsprozess zu leiten. Das Team mobilisierte schnell und gewann innerhalb eines engen Zeitplans eine gezielte Gruppe von Investoren. Der Marketingprozess nach der Antragstellung führte dazu, dass Teknor Apex einen Stalking-Horse-Kaufvertrag abschloss und schließlich als erfolgreicher Käufer hervorging.
„Wir sind stolz darauf, ein wertmaximierendes Ergebnis erzielt zu haben, das die Produktionsplattform, das geistige Eigentum und die Mission von Danimer unter der Führung eines langfristigen strategischen Eigentümers bewahrt“, sagte Adam Green, Managing Director bei Livingstone.
Dieser Auftrag baut auf der umfangreichen Erfahrung von Livingstone in der Beratung von Industrieunternehmen in Sondersituationen auf, darunter 363-Verkäufe, Distressed M&A und komplexe Ausgliederungen.
Danimer Scientifc wurde von Livingstone Partners LLC als Investmentbanker, Vinson & Elkins LLP als Rechtsberater und AlixPartners, LLP als Finanzberater beraten.
