Livingstone se complace en anunciar la venta de prácticamente todos los activos de Danimer Scientific, Inc.(Danimer), fabricante líder de bioplásticos biodegradables y compostables, a Teknor Apex, empresa global dedicada a la ciencia de los materiales, de conformidad con el artículo 363 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. Livingstone actuó como banco de inversión exclusivo de Danimer en el procedimiento del Capítulo 11.
Con sede en Bainbridge, Georgia, Danimer es pionera en la producción de materiales de polihidroxialcanoato (PHA), alternativas renovables y degradables en el mar a los plásticos tradicionales derivados del petróleo, con aplicaciones en los sectores de la restauración, el embalaje y la industria.
En marzo de 2025, Danimer se acogió al Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, con el fin de reestructurar su balance y hacer la transición de sus operaciones a una base de costes más sostenible. En el momento de la presentación, Danimer se enfrentaba a presiones de liquidez y retrasos en la ejecución de proyectos, pero conservaba un importante valor estratégico gracias a su cartera de propiedad intelectual, sus asociaciones con clientes y sus instalaciones de fabricación.
Livingstone fue contratada en el momento de la solicitud del Capítulo 11 para dirigir un proceso de venta acelerado. El equipo se movilizó rápidamente y contactó con un grupo específico de inversores en un plazo muy ajustado. El proceso de comercialización posterior a la solicitud dio lugar a que Teknor Apex firmara un acuerdo de compra stalking horse y, finalmente, se convirtiera en el adquirente ganador.
«Estamos orgullosos de haber logrado un resultado que maximiza el valor y preserva la plataforma de fabricación, la propiedad intelectual y la misión de Danimer bajo la dirección de un propietario estratégico a largo plazo», afirmó Adam Green, director general de Livingstone.
Este encargo se basa en la amplia experiencia de Livingstone en el asesoramiento a empresas industriales en situaciones especiales, incluyendo ventas 363, fusiones y adquisiciones en situaciones de crisis y escisiones complejas.
Danimer Scientific ha contado con el asesoramiento de Livingstone Partners LLC como banco de inversión, Vinson & Elkins LLP como asesor legal y AlixPartners, LLP como asesor financiero.
