I team Special Situations e Consumer di Livingstone sono lieti di annunciare che il loro cliente Dragonfly (la “Società”) ha completato con successo una fusione con Infinite Commerce. L’operazione è stata annunciata nel giugno 2024.
Victory Park Capital ha facilitato la fusione a quattro parti tra Dragonfly, Cap Hill Brands, Moonshot Brands e Juvo Plus, dando origine a una nuova società con il nome di Infinite Commerce. Inizialmente, Juvo Plus – un affermato sviluppatore e distributore di prodotti sulla piattaforma Amazon – si è fusa con Cap Hill Brands, uno dei principali aggregatori di marchi Amazon. La nuova entità ha assunto il nome Infinite Commerce, consolidando la sua posizione come uno dei maggiori operatori mondiali nel settore dei prodotti di consumo e come piattaforma per ulteriori acquisizioni. Poco dopo la sua creazione, Infinite Commerce ha acquisito anche gli aggregatori e-commerce Dragonfly e Moonshot Brands, ampliando in modo significativo la propria scala e la diversificazione dei marchi su più canali.
Dragonfly è una società leader nel settore dei prodotti di consumo, specializzata nell’acquisizione e nello sviluppo di marchi differenziati venduti principalmente sul marketplace Amazon, ma anche attraverso canali direct-to-consumer (D2C) e distribuzione all’ingrosso. Fondata nel 2019, Dragonfly possiede diciassette marchi nel proprio portafoglio che, pur operando con identità distinte, beneficiano di una piattaforma operativa tecnologica che ottimizza approvvigionamento, logistica, prezzi, marketing, merchandising e servizio clienti.
Oltre ad assistere nella suddetta operazione, Livingstone ha anche agito come advisor nella vendita dei seguenti marchi di proprietà di Dragonfly:
Deer Society & Mountain Mike’s, marchi di prodotti per la caccia, venduti a un consorzio privato di investimento
Megaware, marchio di prodotti per la protezione personalizzata delle imbarcazioni, venduto a un investitore privato
Liquid Performance, marchio di prodotti per la manutenzione e le prestazioni automobilistiche, venduto a un investitore privato
Joe Greenwood, Partner di Livingstone, ha dichiarato: “Questa operazione evidenzia la nostra capacità di combinare competenze specifiche per situazioni complesse, fornite dal nostro team Special Situations, con la competenza settoriale dei nostri banker di riferimento.”
Adam Green, Managing Director di Livingstone, ha aggiunto: “Per massimizzare il valore per il nostro cliente, abbiamo progettato un processo flessibile che consentisse agli acquirenti di selezionare i singoli asset o marchi di loro interesse. Sebbene questo approccio abbia aumentato la complessità, si è rivelato quello più efficace per massimizzare il valore e ha permesso di gestire un processo fluido per il cliente e il mercato.”
Andrew Bozzelli, Partner di Livingstone, ha concluso: “Dopo la crescita eccezionale dell’e-commerce durante la pandemia, molti aggregatori Amazon hanno incontrato difficoltà nel trovare stabilità. Siamo lieti di aver facilitato un’operazione per Dragonfly che le consente di sfruttare la piattaforma e la scala di Infinite Commerce.”
