Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario in esclusiva gli azionisti di Lynx S.p.A. (“Lynx”), system integrator in forte crescita, nell’ingresso di Fondo Strategico Italiano (“FSI”) nel capitale della società con una partecipazione di minoranza pari al 49,9%. Matteo e Federico Moretti, fondatori di Lynx, restano azionisti di maggioranza e continueranno a guidare la crescita strategica dell’azienda.
Lynx è specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni digitali per grandi imprese attive nei settori utilities, bancario, assicurativo e pubblica amministrazione. Il gruppo genera attualmente ricavi per circa 50 milioni di euro, con un EBITDA margin del 20%, e conta circa 600 professionisti attivi in tutta Italia.
Una parte significativa dell’investimento di FSI è stata strutturata sotto forma di aumento di capitale, destinato a sostenere l’ambiziosa strategia di crescita di Lynx, sia per linee interne sia attraverso operazioni di M&A, con l’obiettivo di creare un gruppo digitale italiano di riferimento con target di ricavi pari a 500 milioni di euro.
Fondo Strategico Italiano è tra i principali fondi di private equity italiani, con un solido track record di investimenti nel settore ICT.
“Per imprenditori come i fratelli Moretti – profondamente radicati nell’innovazione e dotati di una visione chiara e ambiziosa – l’ingresso di FSI rappresenta l’inizio di una fase trasformativa, in particolare grazie a strategie di buy & build. È un’azienda di cui sentiremo ancora parlare,” ha dichiarato Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.
“La partnership con FSI rappresenta una tappa storica per Lynx. Grazie a nuove risorse finanziarie e competenze strategiche, potremo accelerare il nostro percorso di crescita, anche attraverso partnership con altre realtà tecnologiche che condividono la nostra visione,” ha commentato Matteo Moretti, Chairman & CEO di Lynx. “FSI, come partner istituzionale con un track record riconosciuto nel settore IT, rafforza l’esecuzione del nostro piano di sviluppo e la nostra capacità di servire i clienti con efficacia sempre maggiore.”
L’operazione conferma il track record di Livingstone nell’affiancare aziende tecnologiche a conduzione imprenditoriale e ne rafforza il posizionamento nei settori Business Services e Tech.
