Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Lynx S.p.A. (Lynx), integrador de sistemas de rápido crecimiento, en la entrada del Fondo Strategico Italiano (FSI) en el capital de la compañía con una participación minoritaria del 49,9%. Matteo y Federico Moretti, fundadores de Lynx, siguen siendo accionistas mayoritarios y continuarán dirigiendo el crecimiento estratégico de la empresa.
Lynx está especializada en el diseño y la implantación de soluciones digitales para grandes empresas que operan en los sectores de servicios públicos, banca, seguros y administración pública. El grupo genera actualmente unos ingresos de aproximadamente 50 millones de euros, con un margen de EBITDA del 20%, y emplea a unos 600 profesionales en toda Italia.
Una parte significativa de la inversión de FSI se estructuró como una ampliación de capital, destinada a apoyar la ambiciosa estrategia de crecimiento de Lynx, tanto orgánicamente como a través de fusiones y adquisiciones, con el objetivo de construir un grupo digital italiano líder que alcance unos ingresos de 500 millones de euros.
Fondo Strategico Italiano es uno de los principales fondos de capital riesgo de Italia, con un sólido historial de inversiones en el sector de las TIC.
«Para emprendedores como los hermanos Moretti – profundamente arraigados en la innovación y dotados de una visión clara y ambiciosa – asociarse con FSI marca el inicio de una fase transformadora, especialmente a través de estrategias de buy & build. Es una empresa de la que oiremos hablar mucho más», Luca Maccagnani Castelli, Socio Director de Livingstone.
Matteo Moretti, Presidente y CEO de Lynx, comentó: «La asociación con FSI representa un hito histórico para Lynx. Con nuevos recursos financieros y experiencia, podremos acelerar nuestra estrategia de crecimiento, incluida la formación de asociaciones con otras empresas tecnológicas que compartan nuestra visión. FSI, como socio institucional con un historial probado en el sector de las TI, añade más credibilidad a la ejecución de nuestro plan de crecimiento y mejora nuestra capacidad para servir a nuestros clientes con mayor eficacia».
Esta operación subraya la trayectoria de Livingstone en el asesoramiento a empresas tecnológicas lideradas por sus fundadores y pone de manifiesto su profunda experiencia en los sectores de Servicios Empresariales y Tecnología.
