Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater für die Aktionäre von Lynx S.p.A. (“Lynx”), ein schnell wachsender Systemintegrator, beim Eintritt von Fondo Strategico Italiano (“FSI”) mit einer Minderheitsbeteiligung von 49,9 % in das Kapital des Unternehmens ein. Matteo und Federico Moretti, die Gründer von Lynx, bleiben Mehrheitsaktionäre und werden weiterhin das strategische Wachstum des Unternehmens leiten.
Lynx ist auf die Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen für Großunternehmen in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Banken, Versicherungen und öffentliche Verwaltung spezialisiert. Die Gruppe erwirtschaftet derzeit einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von 20 % und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in ganz Italien.
Ein erheblicher Teil der Investition von FSI wurde als Kapitalerhöhung strukturiert, um die ehrgeizige Wachstumsstrategie von Lynx zu unterstützen, sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen, mit dem Ziel, eine führende italienische Digitalgruppe aufzubauen, die einen Umsatz von 500 Millionen Euro anstrebt.
Der Fondo Strategico Italiano ist einer der führenden Private-Equity-Fonds Italiens mit einer soliden Erfolgsbilanz bei Investitionen im IKT-Sektor.
„Für Unternehmer wie die Moretti-Brüder, die tief in der Innovation verwurzelt sind und eine klare und ehrgeizige Vision haben, markiert die Partnerschaft mit FSI den Beginn einer transformativen Phase, insbesondere durch Buy & Build-Strategien. Von diesem Unternehmen werden wir noch viel hören. Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone.
Matteo Moretti, Vorsitzender und CEO von Lynx, kommentierte: „Die Partnerschaft mit FSI stellt einen historischen Meilenstein für Lynx dar. Mit den neuen finanziellen Ressourcen und der neuen Expertise werden wir in der Lage sein, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen, einschließlich der Bildung von Partnerschaften mit anderen Technologieunternehmen, die unsere Vision teilen. FSI, als institutioneller Partner mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im IT-Sektor, verleiht der Umsetzung unseres Wachstumsplans zusätzliche Glaubwürdigkeit und verbessert unsere Fähigkeit, unsere Kunden effektiver zu bedienen.
Diese Transaktion unterstreicht die Erfolgsbilanz von Livingstone bei der Beratung von gründergeführten Technologieunternehmen und verdeutlicht die umfassende Expertise in den Bereichen Business Services und Technologie.
