Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo Carnovali-CBS, assistendo la proprietà e il management nella strutturazione e nell’esecuzione dell’operazione che ha portato l’ingresso nel capitale del Gruppo (con una quota del 35%) di QCapital, investitore finanziario dedicato all’organizzazione di Club Deal di Private Equity su PMI italiane.
Il club deal organizzato da QCapital vede coinvolti rinomate famiglie imprenditoriali, family office, istituzioni finanziarie e altri noti professionisti.
Fondato negli anni ’70 e con sede a Nuvolera (BS), il Gruppo Carnovali-CBS è oggi una delle principali realtà italiane nel settore delle attrezzature e degli allestimenti per la raccolta, il trasporto e la gestione dei rifiuti industriali. Il Gruppo comprende Builder S.r.l. (in qualità di holding capogruppo) con le controllate Carnovali S.p.A., attiva nella progettazione e produzione di container, compattatori e presse stazionarie, CBS S.r.l., specializzata nell’allestimento di veicoli industriali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, e Officine Minelli S.r.l., recentemente acquisita e specializzata nella produzione di caricatori industriali per la movimentazione di rifiuti.
Con oltre 350 dipendenti e 8 stabilimenti produttivi tra Lombardia e Veneto, il Gruppo prevede di raggiungere nel 2026 ricavi aggregati pari a circa € 110 milioni (con una CAGR di oltre 30% negli ultimi 10 anni), ed un EBITDA superiore a € 18 milioni.
L’ingresso di QCapital rappresenta una tappa fondamentale nel percorso del Gruppo, che negli ultimi anni ha registrato un significativo sviluppo sia organico sia attraverso acquisizioni, di cui da ultima la recente integrazione di Officine Minelli (operazione assistita da Livingstone Partners).
L’apporto di risorse e nuove competenze da parte di QCapital permetterà al Gruppo di accelerare il proprio percorso di sviluppo, rafforzando la propria leadership di mercato anche attraverso l’acquisizione di realtà in segmenti adiacenti e/o complementari, in un mercato ad oggi ancora molto frammentato, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti e servizi offerti alla propria clientela.
La Famiglia Carnovali e Simone Bolzoni mantengono la maggioranza del capitale e continueranno a guidare il Gruppo nella prossima fase di sviluppo, garantendo continuità alla gestione e alla visione imprenditoriale su cui si è fondato fino ad oggi il successo del Gruppo.
Ruggero Carnovali, Presidente, e Simone Bolzoni, Amministratore Delegato del Gruppo Builder, hanno commentato: “Questa operazione segna l’inizio di una nuova fase per il nostro Gruppo, che continuerà a fondarsi sui valori che hanno guidato la nostra storia: la qualità dei prodotti, la vicinanza ai clienti e l’attenzione alle persone che lavorano con noi ogni giorno. Con il supporto di QCapital vogliamo accelerare il nostro percorso di crescita, anche per linee esterne, mantenendo salde le nostre radici a Nuvolera.“
Stefano Miccinelli e Francesco Niutta di QCapital hanno commentato: “Siamo molto felici di entrare a far parte della storia di Builder, un gruppo che si è affermato come leader nel proprio settore grazie alla capacità imprenditoriale della Famiglia Carnovali e di Simone Bolzoni. Il nostro obiettivo, insieme al management, è supportare il Gruppo in un percorso di crescita anche attraverso acquisizioni mirate, in un mercato con importanti prospettive di sviluppo.“
“Siamo lieti di aver affiancato le famiglie Carnovali e Bolzoni in un importante passaggio del percorso di crescita del Gruppo Carnovali-CBS, di cui seguiamo da tempo l’evoluzione. Grazie alla visione e alla dedizione del proprio management, il Gruppo Carnovali-CBS è oggi una piattaforma industriale solida e distintiva, che ha nel tempo ampliato la propria offerta e integrato competenze complementari per rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni sempre più complete e ad alto valore aggiunto. L’ingresso di QCapital darà ulteriore slancio alle ambizioni del Gruppo, sostenendone il progetto di sviluppo e valorizzando le opportunità di consolidamento in un mercato in rapida evoluzione.” dichiara Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.
