Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo Carnovali-CBS, player italiano leader nel settore delle attrezzature e degli allestimenti per il recycling, assistendo il gruppo nella strutturazione dell’operazione di finanziamento e supportandolo nell’identificazione e selezione degli interlocutori finanziari, nella negoziazione dei principali termini e condizioni nonché in tutte le fasi di finalizzazione dei relativi contratti.
L’operazione ha coinvolto un pool di istituti bancari composto da BCC Banca Iccrea, in qualità di banca agente e banca finanziatrice, UniCredit e BCC Del Garda, in qualità di banche finanziatrici.
Il Gruppo Carnovali-CBS è una delle principali realtà industriali italiane nel settore delle attrezzature e degli allestimenti per il recycling. Con 7 stabilimenti produttivi e oltre 350 dipendenti, il Gruppo offre un portafoglio ampio e diversificato di prodotti e servizi, che comprende container, compattatori, allestimenti scarrabili, rimorchi e altre soluzioni dedicate all’economia circolare.
L’operazione di finanziamento è finalizzata a sostenere l’acquisizione del 100% di Officine Minelli, storico produttore di caricatori industriali per il settore del recycling. Fondata negli anni ’50, Officine Minelli si è affermata come uno dei principali operatori nazionali nel proprio segmento di riferimento, facendo leva su un’offerta riconosciuta per qualità, affidabilità ed elevate performance.
L’operazione consente al Gruppo Carnovali-CBS di ampliare ulteriormente la propria offerta con soluzioni complementari, rafforzare la leadership di mercato e superare i €100 milioni di fatturato consolidato.
L’integrazione di Officine Minelli rappresenta un importante passo nel percorso di consolidamento del Gruppo Carnovali-CBS, che combina lo sviluppo organico con una strategia di crescita per linee esterne attraverso operazioni di M&A mirate.
“Siamo lieti di aver affiancato il Gruppo Carnovali-CBS nella strutturazione e implementazione di un’operazione di finanziamento finalizzata a supportare l’integrazione di un business altamente complementare quale Officine Minelli. L’operazione testimonia la solidità del percorso di crescita intrapreso dal Gruppo e contribuisce a porre le basi per un’ulteriore fase di sviluppo e consolidamento in un mercato ampio e dinamico” dichiara Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.
