Livingstone ha actuado como asesor financiero de Carnovali-CBS Group, una empresa italiana líder en el sector de los equipos y soluciones de reciclaje, ayudando al Grupo a estructurar la financiación y apoyándolo a lo largo de todo el proceso de identificación y selección de socios financieros, la negociación de los términos y condiciones clave y la formalización de la documentación financiera pertinente.
La operación contó con la participación de un pool bancario formado por BCC Banca Iccrea, en calidad de banco agente y prestamista, junto con UniCredit y BCC del Garda como prestamistas.
Carnovali-CBS Group es uno de los principales actores industriales de Italia en el ámbito de los equipos de reciclaje y las soluciones para vehículos. Con siete plantas de producción y más de 350 empleados, el Grupo ofrece una amplia y diversificada cartera de productos y servicios, entre los que se incluyen contenedores, compactadores, sistemas multilift, remolques y otras soluciones al servicio de la economía circular.
La financiación se ha estructurado para respaldar la adquisición del 100 % de Officine Minelli, un fabricante de larga trayectoria de cargadoras industriales para el sector del reciclaje. Fundada en la década de 1950, Officine Minelli se ha consolidado como uno de los principales actores italianos en su segmento de mercado, basando su posicionamiento en una oferta de productos reconocida por su calidad, fiabilidad y alto rendimiento.
La operación permite a Carnovali-CBS Group ampliar aún más su oferta mediante soluciones complementarias, reforzar su liderazgo en el mercado y superar los 100 millones de euros en ingresos consolidados.
La integración de Officine Minelli representa un hito importante en el proceso de consolidación de Carnovali-CBS Group, que combina un desarrollo orgánico continuo con su estrategia de crecimiento inorgánico llevada a cabo mediante operaciones de M&A selectivas.
«Nos complace haber asesorado a Carnovali-CBS Group en la estructuración y ejecución de la financiación, apoyando la integración de una empresa tan complementaria como Officine Minelli. La operación confirma una vez más la solidez de la trayectoria de crecimiento del Grupo y contribuye a la creación de una plataforma escalable para la próxima fase de desarrollo y consolidación en un mercado amplio y dinámico», afirmó Luca Maccagnani Castelli, Socio Director de Livingstone Italia.
