Livingstone ha assistito Hoffmeister GmbH (“Hoffmeister”) nella ricerca di un nuovo partner. I termini dell’operazione non saranno divulgati.
Fondata nel 1910 da Wilhelm Hoffmeister in Germania, Hoffmeister è un produttore leader di luci e sistemi di illuminazione innovativi in Europa, con un focus principale su musei, istituzioni culturali e monumenti. Con circa 80 dipendenti e uno stabilimento produttivo in Germania, l’azienda sviluppa strumenti di illuminazione di alta precisione, caratterizzati da un’elevata accuratezza ottica e una vasta gamma fotometrica. Il portafoglio prodotti della società comprende faretti, binari, sistemi lineari, downlight, luci da pavimento incassate e proiettori.
Livingstone ha ricevuto un mandato esclusivo per condurre un processo strutturato di M&A, nel quale Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mbH (“MB”) e il precedente proprietario francese SAMMODE, rappresentato da Emmanuel Gagnez, hanno partecipato alla fusione.
“Siamo onorati di essere stati incaricati dai soci per tutto il processo e desideriamo ringraziare tutte le parti coinvolte. Questa acquisizione è un’aggiunta ideale al nostro portafoglio di investimenti e non vediamo l’ora di collaborare con la famiglia Gagnez in futuro. In qualità di investitori a lungo termine, abbiamo esperienza nell’identificare il potenziale di crescita e riteniamo di averlo fatto anche in questo caso. Questo ci aiuterà a posizionare Hoffmeister in modo ancora più competitivo, soprattutto nel settore dell’illuminazione a LED”, ha dichiarato il Prof. Dr. Peter Friggemann, Managing Partner di MB, a seguito del completamento dell’operazione.
“Desideriamo ringraziare Livingstone per la collaborazione efficace in un processo di M&A condizionato dalla pandemia da COVID-19. Siamo felici di aver trovato una soluzione sostenibile sia per l’azienda che per i dipendenti di Hoffmeister. La società continuerà a operare sul mercato come partner affidabile e uscirà da questo processo rafforzata grazie al nuovo azionista”, ha commentato l’amministratore Martin Buchheister, aggiungendo: “Desideriamo ringraziare in modo particolare il personale di Hoffmeister, che, nonostante le difficoltà di questo periodo, ha sempre sostenuto la ristrutturazione dell’azienda.”
Thorsten Klepper, avvocato presso Klepper & Partner, che ha assistito Hoffmeister, ha aggiunto: “Un processo complesso giunge al termine, e siamo estremamente soddisfatti dello sviluppo positivo e dell’ingresso di un investitore così esperto. Le prospettive di Hoffmeister sono molto promettenti, come dimostrato dall’accettazione del piano di insolvenza da parte dell’assemblea dei creditori.”
“Siamo molto lieti che il management e i creditori di Hoffmeister abbiano riposto la loro fiducia in noi per supportarli in qualità di consulenti nella ricerca di investitori. Identificare un investitore adeguato durante la pandemia globale, con le competenze e le risorse necessarie per sostenere Hoffmeister nel suo nuovo percorso e sviluppare l’azienda nel lungo termine, è stata una sfida. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti per l’eccellente collaborazione”, ha dichiarato il Dr. André Schröer, Partner di Livingstone a Düsseldorf.
