Livingstone ha assistito VDT Vakuumdichttechnik GmbH (“VDT” o “La Società”) nella cessione dei principali asset operativi della società a Maldaner GmbH (“Maldaner”), una controllata tedesca della società britannica Ultraseal International, un fornitore leader mondiale di servizi di impregnazione e resine per la sigillatura di materiali porosi. Ultraseal International è una partecipata del gruppo chimico statunitense Quaker Houghton, leader mondiale nei fluidi di processo industriali. Livingstone è stato il consulente esclusivo M&A di VDT. I termini dell’operazione non sono divulgati.
Con sede a Monheim am Rhein, VDT è uno sviluppatore e produttore di resine di impregnazione per parti metalliche porose e altri componenti non metallici. La società è attiva nello sviluppo di resine e nel commercio internazionale di resine, nonché nell’impregnazione a contratto. Le resine di impregnazione sviluppate internamente sono utilizzate principalmente per la lavorazione, ad esempio, di parti pressofuse, raccordi per tubi o altre parti sinterizzate in un’ampia gamma di settori, in particolare nell’industria automobilistica.
Maldaner GmbH, con sede a Langenfeld vicino a Düsseldorf, è un pioniere nel campo della sigillatura e dell’impregnazione di componenti metallici porosi. Con diverse aziende di impregnazione su contratto in tutto il paese, l’azienda è un fornitore leader di servizi di impregnazione su contratto in Germania. Inoltre, Maldaner è attiva a livello nazionale e internazionale come distributore di resine di impregnazione del marchio IMP e come progettista e produttore di sistemi di impregnazione.
Come parte di un asset deal, Maldaner sta acquisendo gli asset essenziali di VDT e quindi l’attività operativa, inclusi tutti i dipendenti, i brevetti, i marchi e le relazioni con i clienti. I servizi esistenti di VDT saranno concentrati nei prossimi mesi presso la sede centrale di Maldaner nella vicina Langenfeld. Gli amministratori delegati di VDT continueranno a supportare Maldaner per un certo periodo di transizione e ad accompagnare il processo di integrazione.
Gabriele Glücks, azionista di VDT, ha commentato: “La cessione delle principali attività di VDT a Maldaner e l’integrazione in Ultraseal International e nel più grande gruppo Quaker Houghton rappresentano il passo giusto per un futuro di successo, soprattutto per i nostri dipendenti e clienti“.
“Siamo lieti di aver potuto accompagnare con successo la coppia Glücks e VDT in un processo competitivo e crediamo che VDT abbia trovato in Maldaner il partner giusto“, ha aggiunto Johannes Faber, Partner di Livingstone a Düsseldorf.
In precedenza, il team Livingstone aveva fornito consulenza sul passaggio generazione di successo per Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) e sulla cessione di successo delle principali attività di Maldaner GmbH al gruppo britannico Norman Hay.
