Livingstone hat Premium – Inspection & Testing Inc., ein Portfoliounternehmen von Calvert Street Capital Partners („CSCP“), bei der Beschaffung einer neuen Kreditlinie beraten. Die First Midwest Bank und Patriot Capital haben die Rekapitalisierung von Capitol Ultrasonics LLC finanziert.
Premium – Inspektion ist ein Anbieter von zerstörungsfreien Inspektions- und Testdienstleistungen für den Midstream-Öl-, Gas-Sektor sowie für andere Industriesektoren. Capitol Ultrasonics ist ein Unternehmen mit Sitz in Baton Rouge, LA, das sich auf den Downstream Öl- und Gassektor fokussiert.
Die Zusammensetzung beider Unternehmen entspricht der Strategie von Calvert Street, ein erstklassiges Prüfungs- und Inspektions-Unternehmen für diverse Endmärkte aufzubauen.
„Das Livingstone-Team hat erneut ein hervorragendes Ergebnis für Premium – Inspection erzielt“, sagte Matt McLain, Direktor bei Calvert Street Capital Partners. „Durch einen Kreditgeber, der unsere attraktive Position innerhalb des Energiemarktes verstanden hat, konnten wir eine Finanzierungsstruktur aufsetzen, die Premium – Inspection gleichzeitig auch im Raffinerie- und Petrochemie-Markt erschließt.“
Tom Lesch, Partner, Debt Advisory, bei Livingstone Chicago, erläutert die Komplexität von Fremdkapitalbeschaffung im Öl- und Gasmarkt: „Angesichts des Gegenwindes im Öl- und Gassektor haben sich viele Kreditgeber aus dem Markt zurückgezogen. Durch die Ansprache der richtigen Kreditgeber und die richtige Darstellung der Marktposition und der Wachstumschancen unserer Kunden, konnten wir bereits für mehrere Mandanten aus dem Mittelstand erfolgreiche Ergebnisse erzielen.“
Dies ist bereits die fünfte erfolgreiche Livingstone-Transaktion für Calvert Street Capital Partners und die zweite Akquisitionsfinanzierung speziell für Premium – Inspection & Testing Inc.
