Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de la familia Ascari y de Itago Private Equity (anteriormente Finint & Partners) en la venta de ABL S.r.l. («ABL»), líder italiano en el diseño y fabricación de maquinaria para el procesado de frutas, a Gulftech International, Inc. («Gulftech»), grupo estadounidense especializado en soluciones de ingeniería para la industria de producción de alimentos. Como parte de la transacción, la familia Ascari reinvirtió en Gulftech con una participación minoritaria.
Con sede en Cavezzo (Módena) y fundada hace más de 40 años, ABL se ha consolidado como una referencia mundial en maquinaria de procesado de fruta fresca cortada, ocupando el cuarto puesto mundial por cuota de mercado. La empresa es conocida por su experiencia en ingeniería e innovación en soluciones a medida para la industria alimentaria.
Desde 2015, ABL contaba con el respaldo de Finint & Partners (ahora Itago), un inversor de capital privado que apoyó el crecimiento de la empresa y contribuyó a reforzar su posicionamiento industrial. La familia Ascari, fundadora de ABL, conservó la participación mayoritaria y siguió dirigiendo la empresa.
Gulftech, con sede en Estados Unidos, es líder mundial en tecnologías de procesado de alimentos, con una cartera de empresas operativas que proporcionan equipos y servicios a productores de alimentos de todo el mundo. La adquisición forma parte de la estrategia de expansión internacional de Gulftech a través de fusiones y adquisiciones selectivas.
La transacción marca un paso significativo en la evolución de ABL: la transición a la siguiente generación, la salida del inversor financiero y la entrada de la empresa en una plataforma internacional comprometida con el desarrollo industrial a largo plazo.
«Esta operación transfronteriza refuerza nuestra capacidad de conectar negocios industriales de alta calidad con inversores estratégicos globales», dijo Luca Maccagnani Castelli, Socio Director de Livingstone. «La adquisición de Gulftech proporciona a ABL la escala industrial y comercial para expandirse globalmente, preservando al mismo tiempo su legado de excelencia en ingeniería».
Daniela Ascari – accionista de ABL – comentó: «La transacción marca la culminación de un viaje que comenzó hace unos años cuando Itago se convirtió en accionista, con el objetivo de dar a ABL un perfil más “industrial”. Esta operación aportará importantes beneficios a ambas partes».
Esta operación refuerza aún más la trayectoria de Livingstone en el sector de Procesamiento de Alimentos y confirma su capacidad para asesorar a familias emprendedoras e inversores de capital riesgo en operaciones complejas y transformadoras.
