Livingstone ha asesorado a Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH en la venta de siete centros operativos a DIK Deutsche Industriekapital GmbH. Los términos de la operación no han sido revelados.
Con unos ingresos consolidados en 2019 de aproximadamente 45 millones de euros; como parte de su reposicionamiento estratégico, la dirección de Saint-Gobain optó por un proceso de venta estructurado con el apoyo de Livingstone para identificar inversores a largo plazo para continuar con las operaciones. Los conceptos y medidas de reestructuración de DIK Deutsche Industriekapital GmbH demostraron ser los más adecuados para crear una solución a largo plazo para las sedes de Bremen, Flensburg, Friburgo, Kiel, Murr, Potsdam y Rostock, y sus empleados.
Los siete centros operarán ahora como el recién creado Grupo CALEOGLAS, que emplea a un total de 350 personas. La empresa está especializada en la transformación de vidrio plano, con especial atención al vidrio de seguridad de una hoja, el vidrio de seguridad laminado y el vidrio aislante. Las aplicaciones incluyen tanto el interior (por ejemplo, duchas de vidrio, escaleras de vidrio, baldosas de vidrio y revestimientos de paredes, tabiques y puertas) como el exterior (por ejemplo, fachadas, parapetos y barandillas) de los edificios. En los últimos años, el Grupo se ha expandido en el mercado lanzando nuevas innovaciones de productos, como vidrios texturados, transitables e intercambiables, y normas de calidad superiores a la media.
«Queremos agradecer a todas las partes implicadas en el proceso de fusión y adquisición su intensa y eficaz cooperación», comentó Christian Bako, Director General de Saint-Gobain Glassolutions, que gestionó el proceso de venta. Y añadió: «Basándonos en las medidas y conceptos presentados, creemos que DIK Deutsche Industriekapital GmbH es el comprador adecuado».
«Como sociedad de inversión centrada en empresas con potencial de desarrollo, la adquisición de estos siete emplazamientos es un excelente comienzo para 2020», comentó Erik Theilig, Director General de DIK Deutsche Industriekapital GmbH.
«Estamos encantados de que los accionistas y la dirección de Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH hayan vuelto a confiar en nosotros para asesorarles en esta escisión. Identificar a un inversor empresarial a largo plazo con afinidad por la industria, que tuviera el potencial y los conocimientos necesarios para establecer las sedes en el mercado, fue una tarea fascinante. Encontramos el socio adecuado en DIK Deutsche Industriekapital GmbH. El proceso ha sido gratificante, y nos gustaría agradecer a la dirección de Saint-Gobain su confianza y el gran trabajo en equipo», comentó el Dr. André Schröer, Socio de Livingstone en Düsseldorf.
Livingstone asesoró a Saint-Gobain en la venta de Glas Funke GmbH en junio de 2019, siendo esta exitosa operación el segundo proyecto con Saint-Gobain en menos de 12 meses.
