El equipo especializado en el sector aeronáutico y defensa de Livingstone, junto con iCorporate -división de M&A del grupo iCapital-, han asesorado a los propietarios de Brok-air, en su venta a Corporación Financiera Azuaga e Hyperion Fund.
Fundada en 2009 en Tenerife, Brok-air es el MRO independiente líder en la Península Ibérica, especializado en servicios de mantenimiento en línea, base y componentes, así como en la formación técnica a través de su propia Academia. La compañía cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y presencia en más de 15 aeropuertos, reflejo de un crecimiento sostenido impulsado por la ampliación de capacidades técnicas y la confianza de sus clientes.
Corporación Financiera Azuaga, grupo inversor español con un enfoque a largo plazo en sectores industriales estratégicos, e Hyperion Fund, fondo europeo impulsado por un equipo con amplia experiencia en el ámbito de la defensa y la aviación, han impulsado la creación de un holding de MRO especializado en aviación ejecutiva, soluciones integrales de mantenimiento, reparación y operaciones aeronáuticas civiles y militares.
En el marco de esta operación, el holding ha adquirido paralelamente Gestair y ATS Aviation, dando lugar a una organización con más de 750 profesionales y 47.500 metros cuadrados de hangares, distribuidos entre los aeropuertos de Madrid-Barajas, Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol y Castellón, y con presencia operativa en más de 20 aeropuertos españoles.
La transacción marca un nuevo hito en la consolidación del sector aeronáutico europeo y permitirá la creación de un nuevo líder especializado en servicios integrales de mantenimiento para el sector aeronáutico.
Santiago Rosas Bermúdez, co-CEO y fundador de Brok-Air comentó: «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al equipo de Livingstone España por el excelente trabajo realizado a lo largo de todo el proceso de venta de Brokair Aviation Group, Brokair Aviation Academy y Semasa MRO. Su profesionalidad, compromiso y capacidad para entender la esencia de nuestro proyecto han sido claves para alcanzar un resultado tan positivo.
Queremos hacer una mención especial a Eleuterio, Juan, Alberto, Sergio y Andrés, cuyo acompañamiento constante, cercanía y templanza marcaron la diferencia en cada fase del proceso. Sus acertados consejos y su visión estratégica nos brindaron confianza y serenidad en los momentos más decisivos. Ha sido un verdadero placer compartir este camino con un equipo tan humano como competente».
Eleuterio Abad, socio de Livingstone, destacó: «La integración de Brok-air con Gestair y ATS Aviation refuerza una plataforma líder en servicios MRO en España y sienta las bases para su expansión en Europa. Ha sido un privilegio acompañar a los propietarios de Brok-air y contribuir a materializar una transacción que refuerza el liderazgo del sector aeronáutico español».
Juan Romero, socio de Livingstone, añadió: «La culminación de esta operación de M&A no solo representa una salida excepcionalmente exitosa para nuestros clientes, sino que ha sido el pilar fundacional para la creación de un operador paneuropeo de referencia en el sector de MRO».
Miguel Ángel García Brito, socio fundador de iCorporate, añadió: «El cierre de esta operación representa la culminación de un proceso estratégico que refuerza el tejido empresarial español y consolida un proyecto con visión internacional. Desde iCorporate nos enorgullece haber acompañado a Brok-air en una transacción que no solo genera valor para los accionistas, sino que también impulsa el crecimiento de un grupo industrial con gran proyección».
El mercado MRO en Europa vive un momento de expansión, impulsado por el aumento del tráfico aéreo, el crecimiento del turismo y la modernización de las flotas civiles y militares. Este contexto, junto al incremento de la inversión en defensa y la demanda de servicios especializados, está acelerando los procesos de concentración y la aparición de nuevos grupos con escala y capacidad tecnológica.
Con el cierre de esta operación, Livingstone consolida su posición como asesor de referencia en el segmento mid-market, aportando visión estratégica y ejecución rigurosa en operaciones de alto valor añadido.
