Das Luftfahrt- und Verteidigungsteam von Livingstone hat gemeinsam mit iCorporate, der M&A-Sparte der iCapital-Gruppe, die Eigentümer von Brok-air bei deren Verkauf an Corporación Financiera Azuaga und Hyperion Fund beraten.
Brok-air wurde 2009 auf Teneriffa gegründet und ist der führende unabhängige MRO-Anbieter auf der Iberischen Halbinsel, der sich auf Wartungsdienstleistungen für Flugzeuge, Basen und Komponenten sowie auf technische Schulungen durch seine eigene Akademie spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Fachkräfte und ist an mehr als 15 Flughäfen vertreten, was das nachhaltige Wachstum widerspiegelt, das durch den Ausbau der technischen Kapazitäten und das Vertrauen seiner Kunden vorangetrieben wird.
Corporación Financiera Azuaga, eine spanische Investmentgruppe mit langfristigem Fokus auf strategische Industriesektoren, und Hyperion Fund, ein europäischer Fonds, der von einem Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Verteidigung und Luftfahrt geleitet wird, haben die Gründung einer MRO-Holdinggesellschaft gefördert, die sich auf Geschäftsluftfahrt, umfassende Wartungslösungen, Reparaturen sowie zivile und militärische Luftfahrtoperationen spezialisiert hat.
Im Rahmen dieser Transaktion hat die Holdinggesellschaft gleichzeitig Gestair und ATS Aviation übernommen und damit ein Unternehmen mit mehr als 750 Mitarbeitern und 47.500 Quadratmetern Hangarfläche geschaffen, das sich auf die Flughäfen Madrid-Barajas, Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol und Castellón verteilt und an mehr als 20 spanischen Flughäfen operativ tätig ist.
Die Transaktion markiert einen neuen Meilenstein in der Konsolidierung des europäischen Luftfahrtsektors und ermöglicht die Schaffung eines neuen Marktführers, der sich auf umfassende Wartungsdienstleistungen für den Luftfahrtsektor spezialisiert.
Santiago Rosas Bermúdez, Co-CEO und Gründer von Brok-Air, kommentierte: „Wir möchten dem Team von Livingstone Spanien unseren aufrichtigen Dank für seine hervorragende Arbeit während des gesamten Verkaufsprozesses der Brokair Aviation Group, der Brokair Aviation Academy und von Semasa MRO aussprechen. Ihre Professionalität, ihr Engagement und ihre Fähigkeit, das Wesen unseres Projekts zu verstehen, waren entscheidend für das Erreichen dieses positiven Ergebnisses. Besonders hervorheben möchten wir Eleuterio, Juan, Alberto, Sergio und Andrés, deren ständige Unterstützung, Zugänglichkeit und Besonnenheit in jeder Phase des Prozesses den Ausschlag gegeben haben. Ihre fundierten Ratschläge und ihre strategische Vision gaben uns in den entscheidenden Momenten Vertrauen und Sicherheit. Es war uns eine große Freude, diese Reise mit einem so sympathischen und kompetenten Team zu teilen.“
Eleuterio Abad, Partner bei Livingstone, sagte: „Die Integration von Brok-air mit Gestair und ATS Aviation stärkt eine führende MRO-Dienstleistungsplattform in Spanien und legt den Grundstein für ihre Expansion in Europa. Es war uns eine Ehre, die Eigentümer von Brok-air zu begleiten und zu einer Transaktion beizutragen, die die Führungsposition des spanischen Luftfahrtsektors stärkt.“
Juan Romero, Partner bei Livingstone, fügte hinzu: „Der Abschluss dieser M&A-Transaktion stellt nicht nur einen außerordentlich erfolgreichen Exit für unsere Kunden dar, sondern hat auch den Grundstein für die Schaffung eines führenden paneuropäischen Betreibers im MRO-Sektor gelegt.“
Miguel Ángel García Brito, Gründungsgesellschafter von iCorporate, fügte hinzu: „Der Abschluss dieser Transaktion ist der Höhepunkt eines strategischen Prozesses, der die spanische Wirtschaftsstruktur stärkt und ein Projekt mit internationaler Ausrichtung konsolidiert. Wir bei iCorporate sind stolz darauf, Brok-air bei einer Transaktion begleitet zu haben, die nicht nur Wert für die Aktionäre schafft, sondern auch das Wachstum einer Industriegruppe mit großem Potenzial vorantreibt.“
Der MRO-Markt in Europa befindet sich in einer Expansionsphase, die durch den zunehmenden Flugverkehr, das Wachstum des Tourismus und die Modernisierung der zivilen und militärischen Flotten angetrieben wird. Dieser Kontext, zusammen mit erhöhten Investitionen in die Verteidigung und der Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen, beschleunigt den Konzentrationsprozess und die Entstehung neuer Konzerne mit Größe und technologischer Kapazität.
Mit dem Abschluss dieser Transaktion festigt Livingstone seine Position als führender Berater im Mittelstandssegment und bietet strategische Einblicke und eine rigorose Umsetzung bei Transaktionen mit hoher Wertschöpfung.
