Livingstone a agi en tant que conseiller financier de Gefran S.p.A., société spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs, de composants et de solutions pour l’automatisation et le contrôle des procédés industriels, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CZ Elettronica S.r.l., ainsi que de sa filiale Mecatronica S.r.l., toutes deux basées dans la province de Vicence.
L’accord prévoit l’entrée de Gefran au capital de CZ Elettronica S.r.l. par le biais d’une cession d’actions, à l’issue de laquelle Gefran S.p.A. détient une participation de 60 % dans la société.
L’accord comprend des options d’achat et de vente (put & call) qui pourraient amener Gefran à acquérir 100 % de CZ Elettronica S.r.l. dans un délai d’un an à compter de l’approbation des états financiers au 31 décembre 2027. L’accord d’investissement prévoit également la signature d’un contrat de management à long terme avec les dirigeants actuels de la société afin de garantir la continuité et de soutenir ses plans de croissance.
Fondée en 1986 dans le district de l’automatisation industrielle de Vicence, CZ Elettronica est spécialisée dans le développement de solutions personnalisées et de systèmes clés en main pour les secteurs de la sidérurgie, du textile et de la plasturgie, ainsi que de systèmes de contrôle de moteurs industriels. La société se distingue par son innovation continue, l’utilisation de technologies numériques avancées et une équipe de techniciens hautement qualifiés.
Marcello Perini, Directeur Général du Groupe Gefran, a déclaré : « La valeur des solutions applicatives réside dans les technologies d’automatisation, ainsi que dans l’expérience et le savoir-faire des personnes qui les utilisent. Au fil du temps, notre Groupe s’est développé en s’appuyant sur ces compétences distinctives, et nous avons trouvé en CZ Elettronica un partenaire doté d’une solide expertise en matière de systèmes, de conception et d’applications. Grâce à cette acquisition, nous sommes désormais en mesure d’élargir notre offre de solutions clés en main pour les OEM et les utilisateurs finaux sur des marchés stratégiques pour nous. Dans le même temps, nous maintiendrons la continuité opérationnelle de l’entreprise au niveau local, en développant des synergies qui renforceront sa valeur. Nous sommes donc ravis et fiers d’accueillir toute l’équipe de CZ Elettronica au sein du Groupe Gefran. »
Diego Trevisan, Président de CZ Elettronica, a ajouté : « Fort de quarante ans d’expérience dans le domaine de l’automatisation industrielle, CZ Elettronica est une entreprise solide qui a continué au fil des ans à investir dans le renforcement de son savoir-faire, tout en valorisant les compétences de ses collaborateurs. Je suis convaincu que notre expertise — souvent complémentaire de celle de Gefran — créera des synergies dans la conduite de projets communs, offrant ainsi un avantage concurrentiel sur un marché en constante évolution et de plus en plus exigeant. »
Luca Maccagnani Castelli et Giulia Guzzo, respectivement Managing Partner et Partner chez Livingstone, ont conclu : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné le Groupe Gefran dans la réalisation de cet investissement stratégique, en cohérence avec sa vision industrielle à long terme et s’inscrivant dans une dynamique de croissance plus large. »
