Livingstone fungierte als Finanzberater für Gefran S.p.A., ein auf die Entwicklung und Herstellung von Sensoren, Komponenten und Lösungen für die industrielle Prozessautomatisierung und -steuerung spezialisiertes Unternehmen, beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an CZ Elettronica S.r.l. zusammen mit deren Tochtergesellschaft Mecatronica S.r.l., beide mit Sitz in der Provinz Vicenza.
Die Vereinbarung sieht den Einstieg von Gefran in das Aktienkapital von CZ Elettronica S.r.l. durch eine Übertragung von Aktien vor, woraufhin Gefran S.p.A. einen Anteil von 60 % an dem Unternehmen hält.
Die Vereinbarung umfasst Put- und Call-Optionen, die dazu führen können, dass Gefran innerhalb eines Jahres nach Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2027 100 % von CZ Elettronica S.r.l. erwirbt. Die Investitionsvereinbarung umfasst auch die Unterzeichnung eines langfristigen Managementvertrags mit der derzeitigen Unternehmensleitung, um Kontinuität zu gewährleisten und die Wachstumspläne zu unterstützen.
CZ Elettronica wurde 1986 im Industriegebiet für Automatisierungstechnik in Vicenza gegründet und ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen und schlüsselfertiger Systeme für die Stahl-, Textil- und Kunststoffindustrie sowie auf Systeme für die industrielle Motorsteuerung spezialisiert. Das Unternehmen zeichnet sich durch kontinuierliche Innovation, den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien und ein hochqualifiziertes Team von Technikern aus.
Marcello Perini, CEO der Gefran-Gruppe, erklärte: „Der Wert von Anwendungslösungen liegt in den Automatisierungstechnologien und in der Erfahrung und dem Know-how der Menschen, die sie einsetzen. Im Laufe der Zeit ist unsere Gruppe durch die Nutzung dieser besonderen Kompetenzen gewachsen und in CZ Elettronica haben wir einen Partner mit starker System-, Design- und Anwendungskompetenz gefunden. Dank dieser Akquisition sind wir nun in der Lage, unser Angebot an schlüsselfertigen Lösungen für OEMs und Endverbraucher in für uns strategisch wichtigen Märkten zu erweitern. Gleichzeitig werden wir die operative Kontinuität des Unternehmens vor Ort aufrechterhalten und Synergien entwickeln, die seinen Wert steigern werden. Wir freuen uns daher und sind stolz darauf, das gesamte Team von CZ Elettronica in der Gefran-Gruppe willkommen zu heißen.“
Diego Trevisan, Vorsitzender von CZ Elettronica, fügte hinzu: „CZ Elettronica ist mit seiner vierzigjährigen Erfahrung im Bereich der industriellen Automatisierung ein etabliertes Unternehmen, das im Laufe der Jahre kontinuierlich in die Stärkung seines Know-hows investiert und gleichzeitig die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter gefördert hat. Ich bin zuversichtlich, dass unser Fachwissen – welches oft das von Gefran ergänzt – Synergien bei der Bewältigung gemeinsamer Projekte schaffen und einen Wettbewerbsvorteil in einem sich ständig weiterentwickelnden und immer anspruchsvolleren Markt bieten wird.“
Luca Maccagnani Castelli und Giulia Guzzo, Managing Partner bzw. Partner bei Livingstone, fassten zusammen: „Wir freuen uns, die Gefran-Gruppe bei der Umsetzung dieser strategischen Investition zu unterstützen, die im Einklang mit ihrer industriellen und langfristigen Vision steht und Teil eines umfassenderen Wachstumskurses ist.“
