Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario Gefran, S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali, nell’acquisizione di una quota di maggioranza della società CZ Elettronica S.r.l., unitamente alla sua controllata Mecatronica S.r.l., entrambe con sede in provincia di Vicenza.
L’accordo prevede l’ingresso di Gefran nella compagine societaria di CZ Elettronica S.r.l. tramite cessione di quote, a seguito del quale Gefran S.p.A. detiene una quota pari al 60% del capitale.
L’accordo include opzioni di put & call che potranno portare Gefran ad acquistare il 100% delle quote di CZ Elettronica S.r.l. entro un anno dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. L’accordo di investimento prevede inoltre la firma di un contratto di management a lungo termine con l’attuale direzione della società, per garantire continuità e supportare i piani di crescita dell’azienda.
Fondata nel 1986 nel distretto industriale vicentino dell’automazione, CZ Elettronica è specializzata nello sviluppo di soluzioni personalizzate e impianti chiavi in mano per i settori siderurgico, tessile e della plastica, oltre a sistemi per la regolazione della motorizzazione industriale. L’azienda si distingue per un costante percorso di innovazione, l’impiego delle più avanzate tecnologie digitali e il contributo di un team altamente qualificato di tecnici.
Marcello Perini, Amministratore Delegato del Gruppo Gefran, ha dichiarato: “Il valore delle soluzioni applicative risiede nelle tecnologie di automazione, nell’esperienza e nel know-how delle persone che le utilizzano. Il nostro Gruppo è cresciuto nel tempo facendo leva su queste competenze distintive e, in CZ Elettronica, abbiamo trovato un partner con solide conoscenze di sistema, progettuali ed applicative. Grazie a questa acquisizione siamo quindi in grado di ampliare la nostra offerta di soluzioni chiavi in mano per costruttori e utilizzatori finali in mercati per noi strategici. Al tempo stesso manterremo la continuità operativa della società sul territorio sviluppando sinergie che ne incrementeranno il valore. Siamo quindi contenti ed orgogliosi di dare il benvenuto a tutto il team CZ Elettronica nel Gruppo Gefran.”
Diego Trevisan, Presidente di CZ Elettronica, ha affermato “CZ Elettronica, con la sua quarantennale esperienza nel mondo dell’automazione industriale è una realtà consolidata, che negli anni, ha continuato ad investire nell’accrescimento del proprio know-how, valorizzando al contempo le capacità dei suoi collaboratori. Sono certo che la nostra esperienza, in molti casi complementare a quella di Gefran, potrà essere sinergica nell’affrontare progetti congiunti, garantendo un vantaggio competitivo in un contesto di mercato in continua evoluzione e sempre più esigente.”
Luca Maccagnani Castelli e Giulia Guzzo, rispettivamente Managing Partner e Partner di Livingstone, hanno aggiunto: “Abbiamo il piacere di affiancare il Gruppo Gefran nella realizzazione di questo investimento strategico, coerente con la sua visione industriale e di lungo periodo e parte di un percorso di crescita più ampio.”
