Livingstone est heureux d’annoncer que Natsu Foods GmbH & Co. KG (« Natsu » ou la « Société ») a refinancé sa dette à terme et ses lignes de crédit renouvelables existantes. Les conditions de l’opération n’ont pas été communiquées.
Fondée en 2004, Natsu est l’un des principaux producteurs allemands de produits alimentaires de convenience ultra-frais, sous marques propres et marques de distributeurs, notamment de produits à base de riz (tels que les sushis et onigiris) ainsi que de produits de boulangerie (sandwiches, wraps et produits de boulangerie sucrés), avec trois sites de production en Allemagne et en Pologne. Distribuant ses produits via la livraison directe et la logistique d’entrepôt, Natsu approvisionne les principales chaînes de supermarchés, enseignes discount, stations-service et entreprises de restauration en Allemagne et dans les pays européens voisins. La Société est reconnue comme un acteur de référence sur ses catégories, avec un positionnement axé sur l’innovation produit. La Société est toujours dirigée par ses cofondateurs, Tim et Tom Hörnemann, et réalise un chiffre d’affaires proche de 100 millions d’euros.
Natsu a mandaté Livingstone en tant que conseil financier exclusif afin d’examiner ses différentes options stratégiques en amont de sa prochaine phase de croissance. Livingstone a accompagné Natsu dans le cadre d’une revue stratégique approfondie des différentes options de financement, comprenant plusieurs offres portant sur l’acquisition de jusqu’à 100% du capital de la Société. À l’issue de ce processus, le refinancement de la Société a été retenu comme la structure la plus adaptée aux objectifs des frères Hörnemann. Dans des conditions attractives, les actionnaires ont ainsi pu simplifier et rationaliser la structure de financement de la Société, tout en conservant le contrôle et la direction de l’entreprise, conformément à leur volonté et à leurs ambitions entrepreneuriales.
Tim Hörnemann, CEO de Natsu, déclare: « Grâce à un processus soigneusement structuré, Natsu a posé les bases de sa prochaine phase de croissance avec une structure de financement significativement simplifiée, nous permettant de nous concentrer pleinement sur la poursuite du développement de la Société dans les années à venir. Le maintien du contrôle et de la direction de l’entreprise représente un résultat idéal pour Tom et moi-même, qui n’aurait pas été possible sans la persévérance et le professionnalisme de l’équipe de Livingstone tout au long de ce processus exigeant. »
Luca Pignato, Partner chez Livingstone,ajoute: « Nous remercions Natsu pour la confiance qu’elle nous a accordée. Ensemble, nous avons étudié différentes structures transactionnelles et identifié la voie la plus simple pour répondre aux objectifs de notre client. » Matti Schroeder, Director chez Livingstone, déclare :« Notre priorité était de réduire la complexité de la gouvernance et de mettre en place une base stable pour le développement futur de la Société. »
