Livingstone è lieta di annunciare che Natsu Foods GmbH & Co. KG (“Natsu” o la “Società”) ha rifinanziato il proprio indebitamento a termine esistente e le linee di credito revolving. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Fondata nel 2004, Natsu è uno dei principali produttori tedeschi di prodotti convenience food freschi e ultra-freschi, sia a marchio proprio sia private label, tra cui prodotti a base di riso (come sushi e onigiri) e prodotti da forno (sandwich, wrap e prodotti da forno dolci), con tre stabilimenti produttivi in Germania e Polonia. Attraverso consegne dirette e logistica di magazzino, Natsu rifornisce primarie catene di supermercati, discount, stazioni di servizio e operatori del food service in Germania e nei Paesi europei limitrofi ed è riconosciuta come leader di categoria con un forte focus sull’innovazione di prodotto. La Società continua a essere guidata dai co-fondatori Tim e Tom Hörnemann e genera ricavi prossimi a €100 milioni.
Natsu ha conferito a Livingstone il mandato di advisor finanziario esclusivo per valutare le opzioni strategiche della Società in vista della prossima fase di crescita. Livingstone ha accompagnato Natsu in un’approfondita analisi delle diverse alternative di finanziamento, incluse diverse offerte per l’acquisizione fino al 100% del capitale della Società. In ultima analisi, il rifinanziamento del business è stato individuato come la struttura ideale per raggiungere gli obiettivi dei fratelli Hörnemann. A condizioni favorevoli, gli azionisti hanno potuto razionalizzare e semplificare la struttura finanziaria della Società, mantenendo al contempo il pieno controllo e la gestione del business, in linea con il loro continuo impegno imprenditoriale e le loro ambizioni di crescita.
Tim Hörnemann, CEO di Natsu, ha commentato: “Attraverso un processo attentamente strutturato, Natsu ha posto le basi per la propria prossima fase di crescita grazie a una struttura finanziaria significativamente semplificata, che ci consentirà di concentrarci pienamente sulla continua crescita della Società negli anni a venire. Mantenere il pieno controllo e la gestione del business rappresenta per Tom e per me il risultato ideale, che non sarebbe stato possibile senza la perseveranza e la professionalità dimostrate dal team Livingstone nel corso di un processo impegnativo.”
Luca Pignato, Partner di Livingstone, ha aggiunto: “Ringraziamo Natsu per la fiducia accordataci. Insieme abbiamo valutato diverse strutture alternative di operazione e individuato il percorso più lineare per raggiungere gli obiettivi del nostro cliente.” Matti Schroeder, Director di Livingstone, ha commentato: “Il nostro focus è stato sulla riduzione della complessità della governance e sulla creazione di una base stabile per lo sviluppo futuro.”
