Livingstone hat die Natsu Foods GmbH & Co. KG („Natsu“ oder das „Unternehmen“) bei der Refinanzierung ihrer bestehenden Darlehen und revolvierenden Kreditlinien beraten. Über die Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Das 2004 gegründete Unternehmen zählt zu den führenden deutschen Herstellern von (ultra-)frischen Convenience-Food-Produkten und bietet ein innovatives Portfolio aus reisbasierten Produkten – darunter Sushi und Onigiri – sowie ein ebenso starkes Backwarenangebot aus Sandwiches, Wraps und süßen Snacks. Natsu beliefert führende Einzelhändler, Discounter, Tankstellenbetreiber und Foodservice-Kunden in Deutschland sowie angrenzenden europäischen Märkten mit Marken- und Private-Label-Produkten über ein etabliertes Logistiknetzwerk; die Produktion wird dabei von drei hochmodernen Produktionsstandorten in Deutschland und Polen getragen. Geführt wird das Unternehmen weiterhin von seinen Gründern Tim und Tom Hörnemann; der Umsatz liegt bei knapp 100 Millionen Euro.
Natsu beauftragte Livingstone als exklusiven Finanzberater mit der Prüfung alternativer strategischer Optionen zur Sicherung des angestrebten weiteren Wachstums. Nach einer umfassenden Analyse der verfügbaren Handlungsoptionen, darunter mehrere Angebote für den Erwerb von bis zu 100% der Unternehmensanteile, fiel die Wahl letztlich auf eine Refinanzierung des Geschäfts als ideale Struktur zur Verwirklichung der Ziele und Vorstellungen der Brüder Hörnemann. Zu attraktiven Konditionen konnten die Gesellschafter die Finanzierungsstruktur des Unternehmens straffen und vereinfachen und dabei die alleinige Kontrolle und Führung des Unternehmens beibehalten – im Einklang mit ihrem fortbestehenden unternehmerischen Antrieb und ihren Ambitionen.
Tim Hörnemann, CEO von Natsu, kommentierte: „Durch einen sorgfältig strukturierten Prozess hat Natsu mit einer deutlich vereinfachten Finanzierungsstruktur den Grundstein für die nächste Wachstumsphase gelegt, sodass wir uns in den kommenden Jahren voll und ganz auf die weitere Entwicklung des Unternehmens konzentrieren können. Die vollständige Kontrolle und Führung des Unternehmens zu behalten, ist für Tom und mich ein ideales Ergebnis, eines, das ohne die Ausdauer und Professionalität des Livingstone-Teams während des anspruchsvollen Prozesses nicht möglich gewesen wäre.“
Luca Pignato, Partner bei Livingstone, ergänzte: „Wir danken Natsu für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam haben wir verschiedene Strukturalternativen geprüft und den Weg gefunden, der den Zielen der Gesellschafter am besten entspricht.” Matti Schroeder, Director bei Livingstone, kommentierte: „Unser Fokus lag darauf, die Governance-Komplexität zu reduzieren und ein stabiles Fundament für die zukünftige Entwicklung zu schaffen.“
