Livingstone se complace en anunciar que ha actuado como asesor financiero exclusivo de Natsu Foods GmbH & Co. KG(«Natsu» o «la compañía») en la refinanciación de su deuda a plazo y sus líneas de crédito revolving. Las condiciones de la operación no se han hecho públicas.
Fundada en 2004, Natsu es uno de los principales productores alemanes de platos preparados frescos y ultrafrescos, de marca propia y de marca blanca, entre ellos productos a base de arroz (como sushi y onigiri) y de panadería (sándwiches, wraps y bollería). Cuenta con tres centros de producción en Alemania y Polonia. A través de la entrega directa y la logística de almacén, Natsu abastece a las principales cadenas de supermercados, tiendas de descuento, gasolineras y empresas de restauración de Alemania y de los países europeos limítrofes, y es reconocida como líder de su categoría por su apuesta por la innovación de producto. La compañía sigue dirigida por sus cofundadores, Tim y Tom Hörnemann, y factura cerca de 100 millones de euros.
Natsu contrató a Livingstone como asesor financiero exclusivo para analizar sus opciones estratégicas de cara a su próxima fase de crecimiento. Livingstone acompañó a Natsu en una revisión estratégica exhaustiva de distintas alternativas de financiación, entre ellas varias ofertas de adquisición de hasta el 100 % del capital. Finalmente, se optó por refinanciar la compañía como la estructura idónea para cumplir los objetivos de los hermanos Hörnemann. En condiciones atractivas, los accionistas han podido simplificar la estructura de financiación de la compañía y conservar en exclusiva su control y su gestión, en línea con su vocación empresarial y sus aspiraciones.
Tim Hörnemann, CEO de Natsu, señaló: «Gracias a un proceso cuidadosamente estructurado, Natsu ha sentado las bases de su próxima fase de crecimiento con una estructura de financiación mucho más sencilla, lo que nos permite centrarnos plenamente en seguir creciendo en los próximos años. Mantener el pleno control y la gestión de la compañía es un resultado ideal para Tom y para mí, que no habría sido posible sin la perseverancia y la profesionalidad del equipo de Livingstone a lo largo de un proceso exigente».
Luca Pignato, socio de Livingstone, añadió: «Agradecemos a Natsu la confianza depositada en nosotros. Juntos, analizamos distintas estructuras alternativas para la operación e identificamos la vía más directa para cumplir los objetivos de nuestro cliente». Matti Schroeder, director de Livingstone, destacó: «Nuestro objetivo era reducir la complejidad en materia de gobierno corporativo y sentar una base estable para el desarrollo futuro».
